周一,这家iPhone制造商通过四部分债券交易借入了85亿美元,使其加入了美国投资级公司在大流行期间在公司债券市场借入创纪录规模的债务的花名册上。
苹果美国:AAPL的债务交易激起了人们对一系列债券的浓厚兴趣,这些债券分别在3年、5年、10年和30年到期。
据一位直接了解交易情况的人士透露,银行家们收窄了所有四类债券的定价,导致20亿美元的三年期债券向投资者支付的金额比最初显示的低约35个基点,比无风险国债高出60个基点。
其较长期债券的需求也很高,允许25亿美元的30年期债券的定价比最初显示的低25个基点,比美国国债高出145个基点。
哥伦比亚针线投资公司投资级企业信贷团队负责人Tom Murphy在接受MarketWatch采访时表示,“这是一个很好的提醒,即使在这个不确定的市场中,投资级公司也能获得资金.”
他在谈到苹果的巨额现金储备和廉价的债务融资时表示:“从资本的角度来看,很多公司都希望处于自己的境地。”
苹果债券发行之际,过去两个月投资级供应出现了创纪录的洪流,因为在冠状病毒大流行期间,公司纷纷囤积现金。冠状病毒大流行迫使美国商店关闭,学校关闭,数百万人失业。
根据美国银行全球研究公司(Bank Of America Global Research)的数据,在周一的一系列新交易之前,自1月1日以来,已累计发行了8,071亿美元的投资级公司债券,这是有史以来开局最快的一年。
截至上周第一季度收益,苹果拥有1900亿美元的巨额现金储备,该公司表示,新债务将用于各种一般企业用途,包括支付股息、股票回购、偿还债务和营运资本。
美国微软公司股票:微软、苹果和家得宝公司。美国:HD是道琼斯工业平均指数(Dow Jones Industrial Average US:DJIA)周一尾盘戏剧性卷土重来的三大贡献者,帮助这一蓝筹股基准指数小幅上涨,并阻止了连续两天的下跌。
星巴克(美国):SBUX也是周一寻求借款的众多公司之一。它在美国投资级债券市场筹集了30亿美元,而生物技术公司安进(Amgen Inc.)则筹集了30亿美元。美国:AMGN有望筹集40亿美元。
据CreditSights的分析师称,苹果方面有80亿美元的债务将于2020年到期,主要是在美国和日本的债券市场借款。