页岩先驱切萨皮克能源申请破产

路透纽约8月23日电-切萨皮克能源公司(Chesapeake Energy Corp，CHK.N)周日申请破产保护，成为近年来美国最大的寻求破产保护的油气生产商，因其陷入沉重的债务和冠状病毒爆发对能源市场的影响.。

这份申请标志着这家总部位于俄克拉何马城的页岩先驱的一个时代的结束，此前该公司与债权人进行了数月的谈判，为重组奠定了基础。路透社(Reuters)在3月份首次报道了该公司聘请了债务顾问。

在20多年的时间里，已故的野外散布者奥布里·麦克伦登(Aubrey McClendon)将切萨皮克打造成了全球最大的天然气生产商之一，在公司治理危机和投资者对他的巨额支出感到担忧后，他于2013年辞职。

当时，现任首席执行官道格·劳勒(Doug Lawler)继承了一家背负着约130亿美元债务的公司。劳勒设法通过削减开支和出售资产来削减堆积如山的债务，但今年历史性的油价暴跌让切萨皮克没有能力为这些债务进行再融资。

劳勒在宣布申请的一份声明中表示：“尽管取消了超过200亿美元的杠杆和财务承诺，但我们认为，这种重组对于业务的长期成功和价值创造是必要的。”

声明称，根据重组计划，切萨皮克将消除约70亿美元的债务。另一份单独的法庭文件显示，切萨皮克的负债超过100亿美元，而其资产也被列为估值超过100亿美元。

该公司已经签订了重组支持协议，该协议得到了贷款人对其主要循环信贷安排的全力支持-其中一些将提供9.25亿美元的债务人占有(DIP)融资，这将有助于支持其在破产程序期间的运营。

该协议还得到了其他债权人类别部分的支持，包括87%的定期贷款背后的债权人，以及2025年到期的优先担保第二留置权票据和优先无担保票据的持有者分别约60%和27%。

虽然声明没有点名切萨皮克的债权人，但投资公司富兰克林资源(Franklin Resources)是最重要的债权人之一。6月15日，路透社(Reuters)报道称，切萨皮克即将进行的重组将把公司控制权移交给包括富兰克林在内的债权人。

声明补充说，切萨皮克还同意了25亿美元退出融资的主要条款，而其一些贷款人和担保票据持有人已同意支持6亿美元的新股发行，将在退出破产法第11章的过程中进行。

切萨皮克将是至少自2015年初以来美国油气生产商最大的破产案，当时海恩斯&布恩律师事务所(Haynes&Amp；Boone)开始发布重组数据。

这份申请是在德克萨斯州南区的美国破产法院提交的。切萨皮克的顾问团队包括投资银行罗斯柴尔德公司(Rothschild&；Co)和Intrepid Partners、柯克兰律师事务所(Kirkland&；Ellis LLP)以及扭亏为盈的专家阿尔瓦雷斯&马歇尔(Alvarez&；Marsal)。