GoHealth的定价高于预期的IPO区间,在此过程中出售的股票比最初计划的要多。通过以每股21美元的价格出售4350万股票-比之前18美元至20美元区间的上限高出1美元,比3950万股的目标高出400万股-这家保险科技公司本周将超过9亿美元计入资产负债表。
首次亮相是芝加哥工业和科技领域的一次胜利。以IPO价格计算,GoHealth的价值略低于67亿美元,这还不包括可能出售给承销商的股票,这将提高其估值。
然而,尽管GoHealth的定价好于预期,但其股价在下午的交易中下跌,跌至每股19.00美元,截至撰写本文时,下跌了9.5%。这些下跌与nCino、Lemonade和其他公司最近的首次公开募股形成了鲜明对比,这些公司的股票在上市后立即升值。
然而,GoHealth的首席执行官在接受TechCrunch采访时强调了公司的长期愿景。在GoHealth的第一个交易日接受克林特·琼斯(Clint Jones)采访时,这位高管告诉TechCrunch,他的公司的股票获得了超额认购,并在IPO过程中实现了积累长期投资者的目标。
这位首席执行官说,该公司打算用其新基金招聘员工,其中包括1000多名持牌保险经纪人。
当被问及该公司是否有计划用其IPO资金收购规模较小的公司时,琼斯告诉TechCrunch,在收购技术平台或拥有特定人才的较小团队方面,该公司可能会采取“机会主义”态度。对于在保险市场世界其他领域竞争的许多初创公司-TechCrunch已经覆盖了这个领域,包括为保险科技初创公司提供的一系列融资-一家新富起来的上市公司可能会提供一个有趣的退出机会。
该公司强劲的IPO定价,尽管首日交易有些疲软,但对于感兴趣地关注其公开募股的相关规模较小的公司来说,感觉就像是一场洗礼;GoHealth的交易进展情况可能有助于为精选的保险科技初创公司估值定下基调。
然而,今天我们又推出了另一款独角兽科技产品。GoHealth通向公开市场的道路并不像一些人那样直截了当,但它还是做到了。