私募股权公司Thoma Bravo同意以5.94亿美元收购并私有化总部位于新泽西州的保险公司云软件提供商Majesco

周一，在Thoma Bravo以5.94亿美元将这家保险技术公司私有化的消息传出后，该公司股价飙升逾70%。

Thoma Bravo的出价为每股13.10美元，较Majesco上周五7.64美元的收盘价溢价71%。Majesco董事会批准了这项合并，预计将在2020年底或之前完成。Majesco股价(Ticker：MJCO)周一下午上涨5.44美元，涨幅71%，至13.08美元。标准普尔500指数上涨0.6%。

总部位于新泽西州莫里斯敦的Majesco提供基于云的保险软件，帮助其他保险公司实现现代化和创新。客户包括怡安(Aon)、阿奇保险集团(Arch Insurance Group)和大都会银行(MET)。根据一份声明，首席执行官亚当·埃尔斯特(Adam Elster)将在出售后继续领导公司。

Majesco被称为保险技术，指的是利用技术颠覆保险模式的公司。尽管新冠肺炎疫情肆虐美国经济，但保险科技行业仍保持活跃。本月稍早，较知名的保险公司之一--伦敦金属交易所(LMND)的IPO首日涨幅超过一倍。奥斯卡健康在6月份筹集了2.25亿美元。

根据数据和研究公司PitchBook的数据，Majesco是马斯特克的前保险产品和服务业务。2014年，总部位于孟买的马斯特克(Mastek)批准了剥离该部门，名为Majesco，将在孟买证券交易所(Bombay Stock Exchange)和纽约证券交易所(New York Stock Exchange)交易。

在财产和伤亡、人寿保险和年金以及团体福利方面，有200多家公司使用了Majesco的技术。埃尔斯特在声明中说：“我们的决定是根据股东的最佳利益做出的，我们相信这笔交易也将使我们的2400多名员工和200多名客户受益。”

Majesco的拍卖是在大流行引发的经济衰退期间启动和完成的首批拍卖过程之一。

这笔交易是Thoma Bravo的最新交易。本月，这家专注于技术的收购公司完成了对Exostar的投资，并将SIGOS出售给了得到Audax Private Equity支持的Mobileum。该公司上个月通过二次出售出售了其在DT的一大部分股份。Thoma Bravo还负责2019年最热门的保险科技交易之一，当时它以16.25亿美元的价格将iPipeline出售给，相当于利息、税项、折旧和摊销前收益(EBITDA)的大约20倍。IPipline为人寿保险和金融服务行业提供基于云的软件。

Thoma Bravo合伙人A.J.罗德(A.J.Rohde)在一份声明中表示，“我们认为Majesco在帮助其保险客户更快地进入云端，并对他们的内部和外部面对系统进行现代化改造方面处于领先地位。”

野村证券国际(Nomura Securities International)向Majesco提供财务建议，谢泼德，Mullin，Richter&；Hampton LLP的瓦莱丽·德蒙特(Valerie Demont)、马特·麦卡利普(Matt McCalip)和大卫·罗斯托斯基(David Rostowsky)以及凯坦公司(Khaitan&；Co)担任法律顾问。Kirkland&；Ellis LLP是Thoma Bravo的律师。