据知情人士透露,软银集团(SoftBank Group Corp.)即将达成协议,以逾400亿美元的价格将英国芯片设计公司ARM Holdings出售给Nvidia Corp.,这是这家日本科技集团一系列大规模资产出售中的最新一例。
知情人士说,正在讨论的现金加股票交易对ARM的估值将在400亿美元左右。正在讨论的条款将标志着软银的一大胜利。四年前,软银以320亿美元收购了ARM,此前一直难以启动该业务的增长。
知情人士说,ARM和NVIDIA已经进行了几周的排他性谈判,交易可能在下周初敲定-前提是交易不会在最后一刻脱轨。
ARM设计的微处理器为世界上大多数智能手机提供动力。通过与NVIDIA联手,合并后的公司将成为芯片行业的巨头。
NVIDIA是一家快速增长的行业参与者,其芯片用于运行图形的密集计算-并在视频游戏、云计算和其他冠状病毒大流行刺激了需求的活动中发挥关键作用。这使得其股价今年上涨了100%以上,成为标准普尔500指数中表现最好的股票。
如果达成交易,这将是今年以来规模最大的交易之一,也可能是有史以来最大的半导体交易。尽管疫情造成的业务中断削弱了全球交易量,但随着芯片制造商寻求规模和扩大产品组合,以支持越来越多连接到互联网的日常用品,半导体行业的整合步伐与日俱增。
这种联系通常被称为物联网。今年另一笔最大的交易是以220亿美元收购Maxim集成产品公司(Maxim Integrated Products Inc.)。由另一家芯片制造商ADI公司提供。
出售给NVIDIA可能会引发反垄断监管机构的审查,并可能遭到ARM客户的抵制,这些客户包括主要的芯片制造商和电子产品制造商,如英特尔(Intel Corp.)、三星电子(Samsung Electronics Co.)和苹果(Apple Inc.)。
华尔街日报(Wall Street Journal)7月份报道称,软银正在探索ARM的选择,包括全部或部分出售或首次公开募股(IPO)。ARM曾表示,计划将两个物联网服务部门转移到新的实体中,这些实体将由软银拥有和运营,这是专注于其核心半导体IP业务的举措的一部分。该公司后来改变了这一举措,表示将把业务保留在内部。
就软银而言,它一直面临支撑其萎靡不振的股价的压力,并承诺出售约400亿美元的资产。这其中的大部分或全部已经在进行或完成,其股价今年上涨了20%以上。其中包括:其在中国阿里巴巴集团控股有限公司(Alibaba Group Holding Ltd.)和T-Mobile美国公司(T-Mobile US Inc.)的大量持股。在这家无线运营商与斯普林特公司(Sprint Corp.)合并后,
软银今年还购买了与价值约500亿美元的个人科技股相关的期权。据华尔街日报报道,这笔赌注的巨大规模对整个股市产生了过大的影响,推高了价格。
在软银,首席执行长孙正义(Masayoshi Son)一直在与一个小团队就ARM交易进行谈判,其中包括芯片公司首席执行长西蒙·西格斯(Simon Segars)、首席财务长后藤义敏(Yoshimitsu Goto),以及该公司庞大的愿景基金(Vision Fund)首席执行官拉杰夫·米斯拉(Rajeev Misra)和该基金的另一位高管阿克沙伊·纳赫塔(Akshay Naheta)。