雪花是最大的软件IPO

2020-09-17 05:55:41

纽约(CNN商业报道)现在可能仍然是夏天的三伏天,但周三华尔街下了一场暴风雪。Snowflake是一家云数据仓库公司,得到了Salesforce和沃伦·巴菲特(Warren Buffett)的伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)的支持,其股价在上市首日上涨了一倍多,这是有史以来规模最大的软件IPO。

周二晚间,Snowflake将其首次公开募股(IPO)定价为每股120美元-远高于100美元至110美元的预期区间。本月早些时候,这一价格区间从最初预期的每股75美元至85美元向上修正。该公司目前在纽约证券交易所(NYSE)交易,股票代码为SNOW。

但需求如此强劲,以至于周三下午早些时候,股价最终以每股245美元的价格开盘,并迅速攀升至300美元上方,涨幅达到150%。随着时间的推移,股价略有回落,但收盘时仍上涨了近112%。

该公司出售了2,800万股票,并从IPO中筹集了近34亿美元。这一令人印象深刻的首次公开募股使Snowflake成为有史以来规模最大的软件IPO,轻松超过戴尔(Dell)支持的VMWare(VMW)2007年的IPO,当时该公司募集了近10亿美元的资金。

这使得成立于2012年的雪花公司的市值超过了纽约梅隆银行(Bank Of New York Mellon)、好时(Hershey)和好事达(Allstate)等标准普尔500指数成份股公司,以及道琼斯成份股公司沃尔格林(Walgreens)和旅行者(Travelers)。

尽管如此,雪花的首次公开募股(IPO)还不能跻身史上最大IPO的行列。

根据复兴资本(Renaissance Capital)去年的研究,沙特阿美的首次公开募股规模最大,募集了近260亿美元。优步(Uber)2019年的首次公开募股(IPO)也筹集了超过80亿美元--这使其成为有史以来第25大IPO。

Snowflake是此前预计将在2020年底前上市的几家炙手可热的独角兽初创公司之一,名单上还包括Airbnb、Palantir和DoorDash。另一家规模较小的软件工具开发商JFrog也于周三上市,表现不错:股价较IPO价格上涨了近50%。

该公司在最近提交给美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)的监管申报文件中表示,它现在拥有超过3100名客户,比一年前的总数翻了一番。这包括财富500强中的146家公司。

雪花首席执行官弗兰克·斯罗特曼和其他公司高管是该公司最大的个人投资者。著名的风险投资公司Altimeter Capital、ICONIQ Capital、Redpoint Ventures、Sequoia和Sutter Hill也拥有该公司的大量股份。

Snowflake上周披露,最近加入道琼斯指数的云计算巨头Salesforce和巴菲特的伯克希尔哈撒韦公司(Berkshire Hathaway)将在首次公开募股(IPO)后分别以私募方式购买2.5亿美元的Snowflake股票。

与Snowflake的合作可以帮助Salesforce更有效地与亚马逊(Amazon)、微软(Microsoft)和谷歌(Google)所有者Alphabet展开竞争。Snowflake与亚马逊的AWS、微软的Azure和谷歌云平台展开竞争。

伯克希尔的投资标志着巴菲特罕见地进军科技初创企业领域。伯克希尔倾向于更多地投资像苹果(Apple)这样的成熟公司,苹果现在是奥马哈甲骨文(Oracle Of Omaha)的最大持股。伯克希尔去年也曾押注于亚马逊(Amazon)。

雪花并不是典型的伯克希尔戏剧,因为它还没有盈利,尽管销售额增长很快。

在过去的六个月里,收入翻了一番多,达到2.42亿美元。但该公司公布净亏损1.71亿美元,略低于去年同期的亏损。