股票代码:AMWL开盘报25.51美元,触及25.90美元的高点,周四收于23.07美元。
周三晚些时候,安威尔扩大了IPO规模,并将交易定价高于预期区间,随后出现了强劲的业绩。这家远程医疗公司以每股18美元的价格出售了4120万股票,最终筹集了7.42亿美元。这一数字高于安威尔预期发行的3500万股,每股价格为14美元至16美元。这笔交易的承销商包括摩根士丹利、高盛(Goldman Sachs)和派珀·桑德勒(Piper Sandler)。
另外1亿美元来自字母表(Alphabet)的谷歌(Google),该公司在8月份同意通过私募方式投资安威尔(Amwell)。这笔交易要求安威尔将部分视频能力转移到谷歌云平台,并要求谷歌在首次公开募股(IPO)后拥有安威尔3.03%的普通股。
这家总部位于波士顿的公司提供了一个数字平台,将医生与他们的患者联系起来。Amwell表示,自2006年推出以来,它已经为客户提供了超过560万次远程医疗服务。其中超过一半的访问,即290万人,发生在过去的六个月里。在其最大的竞争对手之一(TDOC)8月同意以185亿美元与拉斯维加斯金沙集团(LVGO)合并后,该公司即将上市。
根据IPOScoop.com创始人兼编辑约翰·菲茨吉本(John Fitzgibbon)的说法,安威尔的成功上市是由于新冠肺炎大流行期间对远程医疗的需求激增。该公司发现,对供应商的远程访问需求有所增加。一份监管备案文件显示,4月份安威尔的访问量飙升至每天4万多人次,高于2019年同期的2900人次。
Ido Schoenberg和他的兄弟Roy花了十多年的时间将Amwell打造成一家技术公司,将医生和医院等医疗保健提供者与诺威尔健康(Norwell Health)和安泰(ANTM)等医疗系统和健康计划以及谷歌(Google)和苹果(AAPL)等消费者聚合器连接起来。(勋伯格兄弟担任安威尔的联席首席执行官。哥哥伊藤(Ido)是安威尔的董事长,而罗伊(Roy)是总裁。)。
“把它想象成一个巨大的总机,”Ido Schoenberg告诉Barron‘s,Amwell的使命不是提供一位“云端医生”,而是让医疗保健民主化,他说。他希望建立一个平台,让任何国家的消费者,包括那些住得离医院太远或负担不起很好的医疗保健的消费者,都能够与他们选择的提供商联系起来。勋伯格说:“全世界的人们都想要更多负担得起的医疗服务。”“这样的目标并不便宜。”
安威尔一直能够在不积累任何债务的情况下实现增长。勋伯格说:“我是一个保守的老人。”他说,“当公司遭遇意外的起伏时”,他看到了债务对公司造成的影响。
他补充说:“我们能够拥有令人惊叹的合作伙伴,他们提供了资本,使我们得以成长并实现我们的使命。”
勋伯格说,安威尔计划将IPO收益中的“一大部分”用于“继续加速创新”。这家远程医疗公司还将寻求获得国内和国际机会。他说:“在可能的情况下,我们更喜欢科技公司,而不是服务公司。”