蚂蚁集团将在上海和香港两地上市,筹资345亿美元,估值为3133.7亿美元,成为有史以来规模最大的上市

2020-10-26 22:00:44

蚂蚁集团周一确定股票价格后,将在两次首次公开募股(IPO)中筹集345亿美元,使其成为有史以来规模最大的上市。

根据定价,蚂蚁金服的估值将达到3133.7亿美元,比包括高盛(Goldman Sachs)和富国银行(Wells Fargo)在内的美国一些最大银行的估值还要高。

蚂蚁集团周一确定股票价格后,将在两次首次公开募股(IPO)中筹集345亿美元,使其成为有史以来规模最大的上市。

这家中国金融科技巨头此前表示,将在上海和香港平分股票发行,在每个地点发行16.7亿股新股。

蚂蚁集团在上海上市的股票将定价为每股68.8元。根据官方备案文件中列出的汇率,16.7亿股的发行将筹集人民币1149.4亿元(合172.3亿美元)。

这些在香港上市的股票定价为每股80港元,募集资金1336.5亿港元(合172.4亿美元)。

此次上市总共将筹集略低于345亿美元的资金,如果行使所谓的超额配售选择权,这个数字可能会更高,具体取决于需求。这将使其成为有史以来规模最大的IPO,领先于之前的纪录保持者沙特阿美,后者筹集了略高于290亿美元的资金。

根据定价,蚂蚁金服的估值将为3133.7亿美元,比包括高盛(Goldman Sachs)和富国银行(Wells Fargo)在内的美国一些最大的银行都要高。

根据监管备案文件,蚂蚁集团预计将于11月5日在香港开始交易。该公司尚未披露其上海股票何时开始交易。

这家中国公司此前表示,战略投资者已同意认购该公司在上海发行的股票的80%。阿里巴巴已同意通过其子公司浙江天猫科技购买7.3亿股A股,这些A股是在中国内地交易所上市的中国公司的人民币计价股票。这将使阿里巴巴得以维持其在蚂蚁集团约33%的持股比例。