香港--周一的文件显示,中国金融科技巨头蚂蚁集团有限公司(Ant Group Co.)将通过全球有史以来最大规模的首次公开募股(IPO)筹集至少344亿美元,这笔重磅交易将绕过美国的证券交易所。
此次横跨上海和香港的规模庞大的IPO,为中国资本市场本已狂热的一年又添了一笔。尽管与美国的紧张关系加剧,但中国资本市场仍在享受着股票销售的繁荣。
监管备案文件显示,蚂蚁金服正寻求在每个城市融资约172亿美元,价格分别为每股68.8元和80港元。如果承销商行使选择权,以一种被称为绿鞋的安排购买至多15%的股票,蚂蚁金服最多可能再筹集约52亿美元。
这将使其前母公司阿里巴巴集团(Alibaba Group Holding Ltd.)2014年筹集的250亿美元资金和沙特阿美最近出售的294亿美元股票相形见绌,这是迄今为止规模最大的首次公开募股(IPO)。
这一价格对这家总部位于杭州的集团的估值约为3130亿美元,这是在计入新筹集的资金后,但在任何绿鞋之前。相比之下,万事达卡公司(Mastercard Inc.)。截至周五收盘,价值约3300亿美元。2018年的一次私人筹资对蚂蚁金服的估值为1500亿美元。