Vista Equity Partners宣布以3.5B美元的价格收购总部位于犹他州的IT培训和劳动力开发公司Pluralsight

2020年12月13日，犹他州硅坡，全球技术劳动力开发公司Pluralsight，Inc.（纳斯达克股票代码：PS）今天宣布已达成一项最终协议，将被Vista Equity Partners（ “ Vista”），一家专注于企业软件，数据和技术驱动型业务的全球领先投资公司。

根据协议条款，Vista将与其包括Partners Group在内的机构联合投资者合作，以每股20.26美元的价格以全现金交易方式收购Pluralsight的所有流通股，总价值约为35亿美元。收购价格比该公司在今天宣布之前的30个交易日中的交易量加权平均收盘价溢价约25％。

Pluralsight总部位于犹他州，拥有1,700多名员工，提供技术人员开发解决方案，包括技能智能，技能开发和工程管理功能。这些解决方案可帮助培养世界一流的技术人员和技术团队，并使他们能够推动组织的下一波创新浪潮。该公司的两种产品Pluralsight Skills和Pluralsight Flow被17,000多家客户使用，其中包括70％的财富500强公司。

Pluralsight首席独立董事Gary Crittenden表示：“我们很高兴与Vista达成协议，该协议将为我们的股东带来可观的即时现金价值，并使Pluralsight能够继续满足并超越客户的期望。” “这项交易是由董事会独立交易委员会监督和指导的稳健流程的结果，证明了Pluralsight所创造的价值和我们团队所建立的声誉。全世界的企业都依赖Pluralsight的解决方案来增强技术技能，更快地进行创新并实现其核心目标。在Vista的支持下，我们有信心Pluralsight将会在为客户创造价值方面处于更好的位置。我们相信，这项交易是Pluralsight及其利益相关者前进的最佳途径。”

Pluralsight联合创始人兼首席执行官Aaron Skonnard说：“今天的宣布是Pluralsight激动人心的里程碑，因为我们开始了下一阶段的发展。”通过与Vista的合作，我们将能够更快地行动，变得更加敏捷，加快我们的战略愿景，并最终提供更深，更强大的解决方案，帮助公司在数字时代适应和发展。我们不懈地致力于帮助企业改善和优化其技术人员队伍，并为其技术团队提供最有效的技能转变途径。领先的企业软件公司的全球Vista生态系统提供了重要的资源和机构知识，这将打开大门，并有助于推动我们的增长。我们很高兴能够利用Vista的专业知识来进一步巩固我们在市场上的领先地位。”

“我们已经亲眼目睹了对熟练软件工程师的需求将继续超过供应，并且我们希望这一趋势能够持续下去，因为我们进入了跨所有行业和互动的混合在线-离线世界，商业领袖认识到技术创新对于Vista旗舰基金联席主管，Vista高级董事总经理Monti Saroya说。 “通过其平台，Pluralsight使这些领导者能够提高生产力，并在其IT员工中提供职业发展机会。”

Vista的常务董事Adrian Alonso说：“ Pluralsight和Vista共同相信，软件是释放机遇和进步的关键。” “ Pluralsight已经建立了出色的业务，给我们留下了深刻的印象，并期待与管理团队合作，实现公司的下一个增长阶段，并进一步实现使技术技能民主化的使命。”

根据该协议的条款，该协议由独立的交易委员会一致批准并建议，然后由Pluralsight董事会一致批准，Pluralsight股东将以每股所拥有的普通股获得20.26美元的现金。

Pluralsight还与某些股东达成了一项投票协议，根据该协议，这些股东同意根据交易中包含的某些条款和条件对他们的所有Pluralsight股票进行投票以支持该交易。受投票协议约束的Pluralsight股份占Pluralsight股份当前未行使表决权的大多数。这项交易还必须经过Pluralsight的大多数股东批准，这些股东不是公司应收税协议的一方。

为响应收到不请自来的收购兴趣，Pluralsight采取了稳健的流程，包括对照Pluralsight的独立计划和其他战略选择评估交易选择。按照此过程，交易委员会和董事会均一致认为，与Vista进行的交易符合Pluralsight及其股东的最佳利益。

该交易预计将在2021年上半年完成，但要遵守惯例成交条件，包括获得Pluralsight股东的批准以及获得监管部门的批准。交易完成后，Pluralsight将成为一家私人公司，而Pluralsight普通股将不再在任何公开市场上上市。 Pluralsight将继续将总部设在犹他州的硅坡。

Qatalyst Partners目前担任Pluralsight和Wilson Sonsini Goodrich＆amp; amp; Rosati，Professional Corporation正在担任法律顾问。对于Vista，摩根士丹利＆amp; Co. LLC担任财务顾问，Kirkland＆amp; Co. Ellis LLP担任法律顾问。

Pluralsight是领先的技术人员开发公司，可通过开发关键技能，改进流程并通过数据获取见解以及提供战略技能咨询来帮助公司和团队构建更好的产品。受到每个行业各个规模的有远见的公司的信任，Pluralsight帮助个人和企业实现技术转型。 Pluralsight Skills通过专家撰写的有关当今最重要技术的课程帮助企业大规模建立技术技能，这些课程包括云，人工智能和机器学习，数据科学和安全性等。技能还包括使技能发展与业务目标保持一致的工具，虚拟讲师指导的培训，动手实验，技能评估和一种分析。 Flow通过为工程团队提供可操作的数据和对工作流模式的可见性来加速技能的补充，从而加快了产品和服务的交付。有关Pluralsight（NASDAQ：PS）的更多信息，请访问pluralsight.com。

Vista是一家全球领先的投资公司，截至2020年9月30日，其管理的资产超过730亿美元。该公司专门投资于企业软件，数据和技术驱动型组织，涉及私募股权，永久资本，信贷和公共股权策略，带来一种方法，该方法优先考虑为公司的投资者，公司，客户和员工的全球生态系统创造持久的市场价值。 Vista的投资以相当可观的长期资本基础，在构造面向技术的交易方面的经验以及可驱动可持续增长的成熟灵活的管理技术为基础。 Vista相信技术的变革力量是通往更美好未来的关键-更健康的星球，更明智的经济，多元化和包容的社区以及更广泛的繁荣之路。有关更多信息，请访问vistaequitypartners.com。在LinkedIn（@Vista股票合作伙伴）和Twitter（@Vista_Equity）上关注Vista。

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