值得注意的是,由于稀缺的正式新闻稿,该公司的IPO价格比往年更难追赶。 SEC的文件显示,该公司“预期”每股30美元的价格,媒体和IPO观察机构的报告也都提到了30美元。
TechCrunch已向Qualtrics小组发送了一封电子邮件,要求确认报告,这些报告已经足够广泛并且有信心使我们对最终价格同样满意。
Qualtrics以每股30美元的价格将其IPO的发行价定为每股27美元至29美元,高于其筹集的IPO范围1美元。 TechCrunch预计该公司的首次公开募股价格区间较低。该出版物指出,“如果Qualtrics将价格提高一个或两个美元以上,Qualtrics便不会感到震惊。”
Qualtrics以每股30美元的价格发行,根据其最新的S-1 / A发行后的发行量为511,138,997股,包括承销商的选择权,其市值将达到153亿美元。这是该公司几年前出售给SAP时价值80亿美元的两倍。当然,让我们等到获得正式的最终股数之前,再锁定公司的交易前价值。
对于SAP而言,这笔交易是成功的。但是,享受Qualtrics的快速回报并不是唯一的选择。 Silver Lake同意在12月份回购“ 15,018,484股,每股价格为21.64美元”和“ 2.25亿股,以首次公开发行的价格”。因此,这意味着该公司以每股近22美元的价格购买的股票可账面收益超过1.25亿美元。
不错的交易。如果Qualtrics在早盘交易中获利,Silver Lake将做得更好。
TechCrunch今天晚些时候将与该公司交谈,并将在开始交易时对其性能和估值进行更多说明。