23andMe与VG Acquisition Corp.合并成为上市公司

23andMe是一家领先的消费者遗传学和研究公司，提供个性化的健康和保健体验，并已建立了一个重要的遗传数据库以解锁见解，从而迅速发现了有希望的药物开发新靶标

交易将为23andMe的消费者健康和治疗业务的关键增长计划中的额外投资提供资金

该交易将对23andMe流通股的企业总价值进行估值，总价值约为35亿美元。

23andMe首席执行官兼联合创始人安妮·沃西基（Anne Wojcicki）和维珍集团（Virgin Group）的理查德·布兰森爵士（Sir Richard Branson）分别向这笔2.5亿美元的PIPE投资2500万美元，包括Fidelity Management＆amp; amp; Research Company LLC，Altimeter Capital，Casdin Capital和Foresite Capital

合并后公司的预估现金余额将超过9亿美元

加利福尼亚州桑尼维尔＆amp;纽约，纽约– 2021年2月4日–领先的消费者遗传和研究公司23andMe，Inc.和由维珍集团（Virgin Group）赞助的特殊目的收购公司VG Acquisition Corp.（NYSE：VGAC）今天宣布，他们已经进入达成最终合并协议。交易完成后（估计在2021年第二季度），VGAC将更改其纽约证券交易所（NYSE）的股票代码，合并后的公司证券将以股票代码“ ME”交易。

23andMe的使命是帮助人们访问，了解人类基因组并从中受益。该公司率先开展了直接面向消费者的基因检测，为消费者提供有关其遗传健康风险，血统和性状的独特，个性化信息。 23andMe是唯一一家通过非食品药品监督管理局（FDA）批准的非处方健康和携带者状态报告的消费者基因检测公司。该公司致力于为客户提供信息，使他们可以使用这些信息来做出有关其医疗保健的更好决策，从而帮助他们过上更健康的生活。

23andMe为客户提供参与基因研究的选择。迄今为止，已有80％以上的客户选择参加。这项参与帮助创建了一个重要的用于基因研究的可重新联系的数据库，使23andMe能够分析基因型和表型数据并发现新的遗传见解。这些见解为健康，治疗和其他领域带来了未来的机会。 23andMe的专门治疗小组利用该公司的研究平台，为严重未满足医疗需求的患者帮助发现新颖的治疗方法。该公司已经开发了涵盖30多种治疗计划的广泛产品线，涉及肿瘤学，呼吸道疾病，心血管疾病等。

“作为行业颠覆者和23andMe的早期投资者，我们很高兴与理查德·布兰森爵士和VG Acquisition Corp.结为伙伴，随着我们接近下一阶段的业务，这将为革新个性化医疗保健和医药创造新的机会”，23andMe首席执行官兼联合创始人Anne Wojcicki说。 “我们一直认为，医疗保健需要由消费者推动，我们拥有巨大的机会来大规模地个性化整个体验，从而使个人对自己的健康状况更加积极。通过基于遗传学的方法，我们从根本上相信我们可以改变医疗保健的连续性。”

维珍集团创始人理查德·布兰森爵士说：“在我们为SPAC审查的数百家公司中，23andMe遥遥领先。” “作为早期投资者，我已经看到23andMe发展成为一家具有巨大增长潜力的公司。在Anne赋予消费者权力的愿景的驱动下，在我们的支持下，我很高兴看到23andMe对更多人的生活产生积极的影响。”

2021年2月4日，VG Acquisition Corp.（NYSE：VGAC）签订了最终协议，通过股票和现金融资与23andMe合并。企业合并对23andMe的估值约为35亿美元。

预计该交易将通过贡献VG Acquisition Corp信托帐户中持有的最多5.09亿美元现金以及同时进行的2.5亿美元普通股私人配售（PIPE）（每股价格10.00美元）来带来7.59亿美元的总收益。 Virgin Group的创始人Richard Branson爵士和23andMe的首席执行官兼联合创始人Anne Wojcicki分别向PIPE投资2500万美元，领先的机构投资者也参与其中，其中包括由Fidelity Management＆amp; amp; Research Company LLC，Altimeter Capital，Casdin Capital和Foresite Capital。

作为交易的一部分，23andMe的现有股权持有人将把其股权的100％注入合并后的公司。假设没有VG Acquisition Corp.的公开股东行使其赎回权，则23andMe将以至多9.84亿美元的现金资本化，以资助运营并支持新的和现有的增长计划。

该交易已获得23andMe和VG Acquisition Corp.各自董事会的一致批准，尚待VG Acquisition Corp.的股东批准并符合其他惯例成交条件。预计该交易将于2021年第二个日历季度完成。

VG Acquisition Corp.向美国证券交易委员会（“ SEC”）提交的有关8-K表格的最新报告中将包含交易条款的更详细说明以及《协议和合并计划》的副本。 ”）。 VG Acquisition Corp.将就此交易向SEC提交一份注册声明（其中将包含一份代理声明/招股说明书）。

花旗担任23andMe的首席财务顾问，资本市场顾问和配售代理。摩根·刘易斯＆amp; Bockius LLP担任23andMe的法律顾问。

瑞士信贷（Credit Suisse）担任VG Acquisition Corp.的首席财务顾问，资本市场顾问和配售代理。LionTree Advisors担任财务顾问，而Davis Polk＆amp; Co. Wardwell LLP担任VG Acquisition Corp.的法律顾问。

23andMe和VG Acquisition Corp.管理层将于美国东部时间2021年2月4日上午8:00举行电话会议，以审查投资者的介绍。可以通过https://mediacenter.23andme.com/company/investors/访问电话会议。电话会议结束后，可通过VG Acquisition Corp.的https://vgacquisition.com/investor-relations/和23andMe的https://mediacenter.23andme.com/company/investors/在线获取网络广播的记录。演示文稿还将由VG Acquisition Corp.提交给SEC，作为“ 8-K表最新报告”的展览，可以在SEC网站www.sec.gov上查看。

23andMe，Inc.总部位于加利福尼亚州森尼韦尔，是一家领先的消费者遗传学和研究公司。该公司成立于2006年，其使命是帮助人们访问，了解人类基因组并从中受益。 23andMe作为直接获得遗传信息的公司，是唯一一家获得FDA多项遗传健康报告许可的公司。该公司创建了世界上最大的基因研究众包平台，其中80％的客户选择参加。 23andMe研究平台已针对各种疾病的遗传基础生成了180多个出版物。该平台还为23andMe Therapeutics小组提供了动力，该小组目前正在其他领域之外的其他疾病领域中开展基于人类遗传学的药物发现计划，这些疾病领域包括肿瘤学，呼吸道疾病和心血管疾病。有关更多信息，请访问www.23andMe.com。

成立VG Acquisition Corp.的目的是与一个或多个业务进行合并，合并，股票交换，资产收购，股票购买，重组或类似业务合并。管理团队包括公司创始人，著名的全球企业家和维珍集团的创始人理查德·布兰森爵士；公司首席执行官兼董事Josh Bayliss，他是维珍集团的首席执行官，负责维珍集团的战略发展，全球品牌授权以及代表维珍集团管理各种公司的直接投资世界各地；公司的首席财务官兼董事Evan Lovell，他是维珍集团的首席投资官，负责管理维珍集团在北美的投资团队和投资组合。有关更多信息，请访问https://vgacquisition.com/。

该通信中包含某些“前瞻性陈述”，包括有关VG Acquisition Corp.（“ VG”）与23andMe，Inc.（“ 23andMe”）之间合并的预期时机和收益（“交易”）的陈述。 “预期”，“相信”，“继续”，“可能”，“估计”，“期望”，“打算”，“可能”，“可能”，“计划”，“可能”，“潜在”， “ predict”，“ project”，“ should”，“ would”和类似表达可能会标识前瞻性陈述，但是缺少这些词语并不意味着该陈述不是前瞻性的。本文所包含的前瞻性陈述基于23andMe对未来发展及其潜在影响的当前期望和信念，但不能保证这些都将是预期的。这些前瞻性陈述涉及许多风险，不确定性（某些不确定性超出23andMe的控制范围）或其他可能导致实际结果或业绩与这些前瞻性陈述所表达或暗示的实质性差异的不确定性。这些因素包括：无法完成交易；无法确认拟议交易的预期利益，包括由于未能获得所需的证券持有人批准或其他成交条件的失败；以及与拟议交易有关的费用。除法律要求外，VG和23andMe不承担由于新信息，未来事件或其他原因而更新或修订任何前瞻性陈述的任何义务。

VG打算向SEC提交S-4表格的注册声明，其中包括VG的初步委托声明和招股说明书。最终的委托书和其他相关文件将在确定的记录日期邮寄给VG的股东，以对企业合并进行投票。建议VG的股东和其他有兴趣的人士在可能的情况下阅读初步代理声明及其修正案和最终的代理声明，因为这些文件将包含有关VG，23andMe和交易的重要信息。股东还可以通过将请求发送至：VG Acquisition Corp. 65 Bleecker Street，6th Floor，New York NY 10012，来免费获取注册声明和委托书/招股说明书的副本。 VG向SEC提交的年度报告和其他报告也可以在SEC的互联网站点（http://www.sec.gov）上免费获得。

本通讯不构成任何要约或要约的邀约

证券，或征求任何投票或批准，在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或资格确认之前，在任何司法管辖区认为该要约，招标或出售均不合法的任何司法管辖区均不得出售任何证券。

VG，23andMe及其各自的董事，执行官，其他管理人员和雇员可能被视为参与了VG股东与交易有关的代理请求的参与者。有关VG董事和高级管理人员拟议交易中的姓名和权益的信息，包含在VG向SEC提交的文件中。与此类潜在参与者的利益相关的其他信息也将包含在注册声明中（并将包含在最终的委托书/招股说明书中）以及其他相关文件（在向SEC提交时）。