A16Z市场100：2021

去年2月，我们介绍了A16z市场100，是最大的面向消费者的市场初创公司和私营公司的排名。该系列是一个击中，刺激了关于市场的演变和有前途的新消费类别的辩论。

过去的一年是许多市场类别的Gut-Punch。票务市场发现他们的企业在世界各地取消活动时大幅减少。随着学校的百次和许多企业颁布了家庭政策，儿童看护市场争先恐后地采用新的安全预防措施并保持漂浮。即使是去年的＃1市场，Airbnb也努力停机，取消和退款。

然而，由于2020年达到了密切，许多市场被证明是非常有弹性的遗嘱，归因于模型的灵活性。在一年的互动受到严格限制和失业的时候，市场允许人们访问他们所需要的产品和服务，并且在许多情况下，可以通过自己的人才，服务和资源货币化。从食物和酒精交付到游戏，在线教育到户外逃生，像Instacart，阀门，外汇和Hipcamp等市场的市场帮助我们天气困难。

但是，虽然专门通过Covid镜头查看数据很诱人，但作为一家我们痴迷地专注于未来的公司：有什么新的和迷人？哪些类别增长最快？下一步是什么？今年的排名特征是两名以上的新人 - 包括致力于繁琐，狗和大麻的市场 - 不仅幸存下来，而且茁壮成长。

市场100基于来自Bloomberg第二措施的数据，这是一个消费者数据分析公司，分析数十亿购买，以跟踪超过5,200名商家的实时消费者行为和相对销售。然后，市场100的初创公司和私人公司使用普通的行业公制，总商品价值（GMV）排名，这些价值（GMV）从总消费者外推是针对每家公司的支出。请参阅下面的完整方法，以及数据警告和排除。

市场100的第二版提供了一种新的视角。排名不仅揭示了揭示了前所未有的一年的顶级公司和类别，而且还展示了自2019年以来展示了某些初创公司的一致性。您将看到在去年的排名所示的数据。

以下是来自第二版的市场100的亮点，我们将在下面详细解耦：

Marketplace GMV高度集中。在去年的排名中，四个初创公司占消费者花费的76％。然而，今年，超过70％的市场100年代GMV可以归因于一家公司。

Edtech加速了。从去年排名中最大的飞跃是在线教育。一个Edtech公司，Outschool，一年中跳了59个景点。

这是一个爆发的战斗。除了市场上的三大市场100之外，竞争紧张：邻近公司中的GMV差异＃4-100的差异小于半个百分点。在今年的消费者美元的初创公司中可能会有可能的行动。

Covid效应很清楚。这些名单的一些新人令人惊讶 - 包括以时尚和旅行为中心的初创公司 - 但在我们购物和逃避的方式中表明了新兴趋势。

观看的类别：宠物，大麻和收藏品。改变消费者行为（以及大流行疲劳）在数据中是显而易见的。

市场上有很大的变化在今年的级别。二十五家“新生”公司首次闯入市场100。去年市场100的十家公司已经“毕业”，这意味着他们被收购或提交了一个IPO。许多其他人在2020年的过程中继续攀登图表，甚至在大流行中经历了增长。

在许多方面，市场100反映了一年的印记就像没有其他一样。

1.市场100新人揭示了户外旅游，超级食品和二手时尚的新兴趋势。

今年有25个新的进入者100，包括社会购物App Depop（＃46），当地杂货交付应用Mercato（＃34）和饺子（＃43），以及二手家具市场Aptdeco（＃78）。虽然新人代表排名的1％的总体GMV，但它们可以向新兴类别提供一瞥。

在新的网站上的公司100，近一半分为四类：食品和饮料，旅行，音乐和时尚。统称，这些类别占新闻GMV-班班车的70％以上，独立音乐市场和MERATO，一个专注于当地商家的在线杂货市场，是最高的新进入者。其中一些转变反映了Covid的辐射：我们如何在过去的12个月内急剧进食。

同样，许多市场100个新生中心旅行 - 但不是我们曾经知道的那样。崛起的旅行市场而不是专注于航班或传统旅游和酒店，而不是专注于航班或传统旅游和旅游旅游。 Marketplace 100新生包括一个用于预订独特的露营地（TENRR）的市场，旅行和公园RVS（收获主机），并发现“豪华”露营体验（夹持枢纽）。那些新生加入重复市场100家公司喜欢野营市场Hipcamp（从去年名单到＃40的＃73拍摄）和RV租赁公司户外（从＃28到＃11）和Rvshare（从＃35到＃14 ）。

这一年还迎来了一波新时装市场，包括Curtsy，Depop和Vestire集体。而不是专注于顶级品牌和奢侈品标签（如Reallesal或Poshmark），新生时装市场专门从事独特的二手物品。在线兴奋的市场继续增长;它很快成为独立的类别被估计。

虽然宠物类别只有一个新的参赛者 - 狗采用市场好狗（＃80），它加入重复市场100竞争者罗珀（＃5）和摇头（＃37） - 加法似乎是一个预兆来。宠物已成为人民生活和预算的越来越重要的部分，这一趋势加速了2020多岁以上的趋势。去年和12月在去年和12月之间养宠物的1200多万户 - 被称为“大流行小狗” - 以及采用率乘以。

最后，Whatnot，一个带有收藏品的现场购物市场，在＃99的排名中边缘进入排名。虽然初创公司仅在2019年12月推出，但该公司产生了令人印象深刻的增长（更多以下）。在许多方面，几年前，收藏品空间在山羊（＃6）和Stockx（＃4）的早期时代，感觉让人想起街头街头。 （现在，通过NFTS的崛起，任何人都可以将其艺术或媒体货币化。这种组合促进了颌滴的增长。收藏品是今年观看的一个类别。

来自去年的最大市场中的十个最大的市场“毕业”当他们公开或在2020年被收购的时候。Airbnb，Doordash和Poshmark - 三个最突出的IPO - 在他们的首次结束时在市场上限增加了超过150亿美元交易日。后期和Drizly是今年交付专注公司成为热烈收购目标的证据。

去年，我们指出，顶级市场非常大。毕业生加强了少数公司代表价值的大部分的想法。在去年的市场上只有10％的公司100人公开或被收购，那些公司去年占据了57％的排名的令人震惊。从美元的角度来看，这是一个巨大的营业额。

今年排名最引人注目的结果之一是Instacart的令人印象深刻的优势。在线杂货交付和拾取提供商占市场100多的70％以上的GMV。（对于上帝的上下文，去年＃1市场，Airbnb，仅占GMV总量的30％以上。）并且尽管Instacart的巨额规模尤其是巨大的这是2020年的第五十倍增长的市场。

市场上的竞争激烈竞争100.除了列表中的前三个市场之外，没有公司占消费者花费的1.5％以上，而且没有一家公司的直接邻居分开超过半个百分点。这意味着在未来几个月可能会有一个相当数量的洗牌，它可能会在明年看到一个明显不同的市场。

正如大流行行为激起了许多类别和公司进入排名，所以伴随着恐惧和必要的安全限制阻碍了他人。特别是，育儿市场缩小了61％，票务市场的票价52％，办公空间市场增加了30％。

重复市场100家公司的行列相当大。最大的跨利赛来自遥控市场郊外，名人参与平台，露营地连接器Hipcamp，以及批发零售市场童子。这些公司拥有共同点：它们在大流行行为上升的“利基”类别中都是快速增长的市场。

平均而言，这四个突出市场上升了41个斑点在市场100排名中。在2020年之前，这些新兴公司的市场规模有些不确定;过去的一年不仅揭示了机遇的巨大性，而是这些公司产品市场的实力。

当涉及经营理念的成功 - 特别是在技术方面是至关重要的。过去的一年强迫许多市场公司完全重新思考他们的商业模式。针对所有赔率，一些幸运类别都有一个成长的职位。

Careo刺激了名人参与，而杂货类别不仅被Instacart加油，也是Mercato和Dumpling的推动。 Faire，一个批发市场，允许精品零售商从独立品牌寻找和购买商品，单枪匹地批发最快的增长类别在去年的排名中;今年，它跳了35个点。感到美丽，一项服务，用于从美国当地独立花店发送花束，植物和花卉安排的服务，在Covid期间高级鲜花类。音乐市场也看到了令人印象深刻的增长，主要由Bandcamp推进。

此外，教育类别增长了77％，由外汇和万长的公司驱动。

尽管Covid限制和锁定提出了明显的挑战，但旅行类别也在过去一年中显着增长。这在很大程度上是由于提供“社会距离”旅行选择的公司的贡献，例如RV租赁和远程野营体验，如Hipcamp，户外，Rvshare和收获主人。

5.随着年的进展，我们转向食品，家具的支出，甚至大麻送货。

这一年开始看起来比较正常：我们购买了音乐会和体育赛事的门票，我们去了健身房和团体健身课程，我们在儿童保育和狗往返携带宠物上花钱。然后，随着Covid传播到大流行，市场帮助我们库存并至少起初住在家中。

在冬天，我们仍然处于“古老的正常”中，花在儿童保育和门票等事情上。事实上，超过70％的2020％的类别中的70％的人在Q1中仅为Q1。

在春天，随着地理庇护地生效，人们依靠技术享受娱乐，连接和放松：名人参与（以Caveo视频形式）从其Q1标记增长了约250％，而花送货从Q1上升近200％。虽然这两个类别都达到了Q2的高水位，但在Q2的大麻交付中占据了400％的速度，而且一年中的剩余时间待在那里。

随着夏天滚动，消费者消费者要么完全沉思或搬迁。与Dolly的移动服务增加了200％，并且与Q1相比，Aptdeco这样的家具市场上涨了近100％。与此同时，人们陷入困境，恢复了收藏品热潮：相对于Q1，该类别击中了400％以上。

随着年度来到近似，购物开始卷土重来。积集的活力购物保持他们的势头，我们看到批发项目的支出（+350％，与Q1相比）和街头（+125％相比，与Q1）相比。

在市场业务中的网络效果的力量在数据中是明显的。在“打开”类别 - 也就是说，没有强大的现任者，如家具或音乐 - 新人，如Aptdeco，Eatcam和Bandcamp就能实现了增长。同时，在由大型建立市场主导的类别中，大部分类别的增长都归因于现任者，而不是新移民。

增长最快的初创公司揭示了紧急消费类别。 WhatNot（＃99）是一个用于购买和销售收藏品的社区驱动的市场，是2020年增长最快的市场（Caveat：它于2019年12月推出，因此它为2019年GMV的窗口比排名上的其他窗口更短）。 Whatnot的扩展突出了两个新兴趋势：收藏品和现场购物。收藏品可能似乎是孤立的，但是当您将类别与交互式视频结合时，它会使购物感到新颖。寻找现场购物 - AKA Shopatainment - 成长。

狗（＃80），一个与审查的有患有审查，经过认证的饲养员和庇护所的市场，是2020年的下一个增长最快的市场。在这种隔离年度的宠物变得更加重要，但大流行标准化购物在线宠物。

Mercato（＃34）和饺子（＃43）都匹配当地杂货提供商的消费者。虽然在线杂货店在大型杂货上购物，但今年的主流，即将当地商家合并的公司，交货便利地击中了客户需求的甜蜜点。

2020年远程学习市场外汇（＃10）的快速增长可能是广泛的学校封闭产品的产品。但该公司最近的崛起也可以发挥越来越多的家庭教育和在线教育。

我们以前描述的市场“山” - 这是难以在高水平的GMV下保持高水平的增长。今年的市场100挑战了自负。选择少数公司设法脱离不可能的：在GMV和增长方面达到前25名。

Instacart，Faire，Viagogo，Outschool和MasterClass在很大程度上达到了大流行的引导; 2020年成功地向前跳起来。所有这些都同时实现了令人印象深刻的增长率和规模。当具有明确的网络效应的市场满足需求冲击时，发生这种罕见。

在市场100中，五大增长最快的市场中的五个最快的市场也闯入了GMV：Mercato，Dumpling，Dumop，Outschool和Hipcamp方面的前50个。

过去的一年有可能成为市场公司的一个非常艰难的一年，因为这是许多行业。相反，市场100是许多创业公司令人印象深刻的耐力，适应性的证据，以及更频繁的增长。

从食物交付到Edtech，Music和Camping，排名上的公司代表了帮助我们通过艰难的一年使其成为的活动。大流行从根本上改变了我们如何旅行，学习和商店和市场公司创新，以满足这些需求。

随着经济恢复，市场将继续发挥关键作用。我们很高兴看到未来一年的持有情况，我们很兴致明年明年的市场行为如何摆动。

祝贺今年的荣誉。如果您的公司在Marketplace 100和您想分享新​​闻时，您可以在此处下载可共享的徽章。

对于A16z市场的完整PDF 100：2021，包括所有图表和分析，以及更多关于市场指标，建议为企业家阅读，以及市场术语表格。

我们再次转向数据，以帮助我们分析市场生态系统的状态：具体而言，匿名的，聚合通过信用卡，借记卡和银行转移捕获的消费者支出数据。市场100基于来自Bloomberg第二措施的数据，这是一个消费者数据分析公司，分析数十亿购买，以跟踪超过5,200名商家的实时消费者行为和相对销售。这些信息允许我们评估哪些市场正在捕获最多的美元，上下趋势，哪些类别正在增长最快。

然后，市场100的初创公司和私人公司使用普通的行业公制，总商品价值（GMV）排名，这些价值（GMV）从总消费者外推是针对每家公司的支出。这提供了市场规模的近似衡量标准及其在经济中的重要性，基于买家和卖家之间的交易手。

当然，有许多警告和局限性对这种方法：特别是，它留下了大多数B2B市场（虽然有许多我们对此感到兴奋），但低估了主要通过现金，支票或EBT获得付款的公司。此外，彭博第二措施的交易数据仅限于美国，不包括在国际业务的高增长初创公司中。有些公司可以符合市场100的标准 - 包括在去年排名，Kaiyo，Upcounsel，Artsy和Splacer中包含的四家公司 - 不再在彭博第二措施的覆盖清单上;同样，去年彭博第二措施的覆盖范围没有覆盖的一些人是。最后，一些产品是市场的混合动力车和其他商业模式;在这些情况下，我们已经利用了我们的最佳判断力。

方法是一个市场，它是任何与互相连接商品/服务的买家和卖家的平台，并促进交易。

MarketPlace分类当较大类别的垂直特定子集占总类别的GMV的三分之一以上时，它被分解为一个单独的类别。例如，“Streetwear”和“Fashion”是与“购物”无关的子集，因为它们每个都占GMV中的至少三分之一，而是在更大的类别中。

数据源Bloomberg第二次措施，该公司分析数十亿匿名，汇总的信用，借记，借记，借记和ach交易，以跟踪5,200公共和私人商人的实时消费者行为和相对销售。 Marketplace 100来自Bloomberg第二措施的覆盖名单上的公司。 请参阅下面的详细数据警告和排除列表。 时间表观察到的销售额计算于2020年1月至2020年12月至12月的日期。同比增长率计入2020年12月20日至2019年12月至2019年12月至2019年12月的销售额。2019年1月在2019年1月推出的公司被标记为这样。 Bloomberg第二措施数据由数十亿匿名美国消费者的信用卡，借记卡和银行交易组成。 它不包括非美国。消费者，商业支出，收据级信息和通过现金支付的付款 ......