公司周四飙升至59%的股份完成了募集的首次公开发行,以上超过预期。
跨境支付公司收集了617.6百万美元,售价29,411,765股,每股21美元,超过16至18美元,它告诉投资者预期。
Dlocal(Ticker:DLO)的股票以31美元开机,达到33.50美元,截至32.39美元,距离提供的价格为54%。此价格,Dlocal的估值达到了10亿美元的交易。
Dlocal是本周唯一由于阵亡将士纪念日假期的IPO。下周,一些公司计划公开,包括Taskus,LifeStance Health Group和Monday.com。
Dlocal成立于2016年,提供了一个平台,有助于330多家商家与新兴市场的数十亿个消费者联系。客户包括Microsoft(MSFT),Amazon.com(AMZN),Spotify技术(点)和MailChimp。 Montevideo,乌拉圭,公司从收取收费的费用中获得收入,以处理跨境和本地付款交易。
Dlocal是公众的最新付款公司。 Flywire(Flyw)和Paypeal(Pay)上周列出了他们的股票,而马克塔在下周首次亮相公共股票。
支付市场是巨大的,令人兴奋和充满机会,Dlocal的首席执行官SebastiánKanovich告诉Barron's来自纳斯达克。他说,付款公司也更适合作为公共实体。 “我们欢迎的透明度水平,”他说。 “这都是关于信任的。我们希望确保商家能够完全了解我们所做的事情。“
IPO不是Dlocal的资本筹集,这是有利可图的,没有长期债务。 Dlocal在产品中销售了约440万股,并将收到约9260万美元。其他2500万股来自大西洋等投资者来自投资者,该投资者销售大约660万股,并制造约1.39亿美元。 GA将在Dlocal中获得最大的股份,并在提供后拥有21.3%。在Dlocal的收盘价下,GA的剩余股权价值为20亿美元。卡诺维奇说,Dlocal的股东不想出售。 “我们不得不让股东销售,让我们有一个公共浮动,”他说。
他说,去公众是Dlocal想要做的事情,但没有必要做。 “我们完全资助了。这是我们为此感到自豪的活动,但这不是我们的资本[筹集]活动。他说,它更加关于声誉,透明度和可见性,以及[建立]信任,“他说。
他说,Dlocal将继续将全球公司连接到新兴市场客户的目标。它的平台让商家使用600个付款方式在29个市场中交易。
现在,Dlocal不允许比特币支付,Kanovich说。 “如果在将来,如果监管框架变得更加成熟,而且需要它,我们将继续探索选项......现在,没有收音机支付,”他说。
他说,Dlocal计划继续生长,但可以考虑参加M& A。 “我们将保持我们的选择打开,看看市场上的内容,”他说。
卡诺维奇说,IPO是一个重要的里程碑。 “明天我们回去工作,我们将继续执行,”他说。