Desktop Metal在SPAC牵头的交易中上市,3D打印机公司的估值可能达到25亿美元

2020-08-26 21:13:35

Desktop Metal‘s在其存在的五年中不乏投资者对其业务的兴趣。到目前为止,这家金属3D打印公司已经筹集了4.3亿美元,成为在这一过程中获得独角兽地位最快的美国公司之一。

今天,它也成为最近一系列宣布打算上市的公司中最新的一家。

这家位于马萨诸塞州伯灵顿的公司计划通过与Trine Acquisition Corp.合并在纽约证券交易所(New York Stock Exchange)上市,股票代码为“DM”。这家黑色支票公司去年3月宣布了自己的首次公开募股(IPO),募集资金2.61亿美元。

根据这项新协议,Trine将与Desktop InMetal合并,据其自己估计,将创建一家价值高达25亿美元的公司。Desktop Metal去年年初的最新估值为15亿美元。因此,由SPAC牵头的这笔交易可能会为桌面金属投资者提供一个有吸引力的加价。

在这笔交易之前,包括维珍银河在内的SPAC并购案最近有所增加(总体上出现了一系列活动)。

根据一份描述这笔交易的新闻稿,由SPAC牵头的首次公开募股将产生高达575美元的“总收益”。Trine将出资3亿美元,另有2.75亿美元来自“承诺的普通股管道,每股10.00美元”。术语PIPE代表“私募股权投资”,允许更多资金在需要时流入SPAC牵头的交易。

除了进一步加强自己的研发努力外,Desktop Metal还计划进行自己的收购,称这是对添加剂制造/3D打印行业的“建设性整合”。这笔交易将使Desktop Metal成为其所认为的“加法制造2.0”的主要参与者-本质上是3D打印创新的第二波浪潮,在经历了数年和数十年的炒作之后,这项技术最终可能会发挥其真正颠覆制造业的潜力。

创始人兼首席执行官里克·富洛普(Rick Fulop)在一份新闻稿中表示:“我们正处于采用添加剂制造的重大转折点,桌面金属公司(Desktop Metal)在这一转型中处于领先地位。”

在这样一个行业里,可能很难区分希望和真正有影响力的技术,但桌面金属公司自成立以来的五年里肯定展示了一些令人印象深刻的突破。除了Lux Capital、NEA、凯鹏华盈(Kleiner Perkins)、福特汽车公司(Ford Motor Company)、谷歌风险投资公司(Google Ventures)和科赫颠覆技术公司(Koch Disruptive Technologies)等知名投资者外,该公司还达成了一些大牌合作伙伴关系。福特和宝马都从公司颠覆汽车制造的潜力中看到了足够的希望,可以签约成为投资者。