开发竞争性手机游戏的Skillz宣布将通过SPAC合并上市，估值为35亿美元

斯基尔茨今天宣布，它将通过快速的首次公开募股(IPO)程序上市，以35亿美元的融资前估值，从投资者那里筹集约8.49亿美元的现金。这一估值是该公司2022年预计收入的6.3倍。

Skill z首席执行官安德鲁·帕拉迪斯在接受GamesBeat采访时表示，这家旧金山初创公司于2012年推出，提出了一个简单的建议，并坚持了下来。Skillz提供了一个平台，可以将iOS和Android上的任何手机游戏变成可以与朋友或陌生人玩的游戏，以换取现金、奖品或积分。它还支持集成其平台的游戏的esports锦标赛。

“每个人都想竞争，对吗？这就是公司成立的前提，一个简单的信念，“Paradise说。“我们正在打造互联网的竞争层。每个地方的人都想在竞争中释放内心的冠军。我们对下一个里程碑感到非常兴奋。“。

Skillz将于今年秋天通过一家特殊的公开收购公司(SPAC)在纽约证券交易所(New York Stock Exchange)上市。对于快速发展的公司来说，这已经成为一种流行的上市方式，而不需要传统IPO的所有麻烦。SPAC是由在盲目的空壳公司筹集资金的经理设立的，投资者不知道他们把钱投到了什么地方。

在这种情况下，由Bethesda所有者ZeniMax和DraftKings SPAC资深人士哈里·斯隆领导的名为飞鹰收购的SPAC作为一家上市实体筹集了6.9亿美元。它将收购斯基尔茨，届时这家上市空壳公司实际上将成为斯基尔茨。最重要的是，机构投资者通过私人投资上市公司(PIPE)向新公司投入资金。在这种情况下，机构在管道上投资了1.59亿美元，使斯基尔茨获得了更多资金。

交易结束时，斯基尔茨将拥有约2.5亿美元的现金，上市公司投资者将拥有该公司36亿美元资金后估值中的约8.49亿美元，约占25%。交易完成后，管道投资者惠灵顿(Wellington)、富达(Fidelity)、富兰克林·邓普顿(Franklin Templeton)和纽伯格·伯曼(Neuberger Berman)将持有该公司的股份。Skillz股东、高管和飞鹰投资者已同意在24个月内不出售他们的股票。

Paradise说：“我们得到了世界上最好的机构，我们希望与之合作多年。”

对投资者来说，这是一个不错的押注。大多数游戏公司在大流行期间享受着创纪录的利润，因为人们在避难的同时转向游戏。Paradise说：“我们的第二季度是公司历史上最好的季度。”

天堂是一位以发明家起家的连续创业者。他在2008年创办了网络媒体和广告公司Double Picture，后来将其出售给MPA。2010年，他创立了AisleBuyer，这是一家虚拟购物助手，创造了一个移动自助结账系统。2012年，他将其以约8000万至1亿美元的价格卖给了Intuit。然后，他与凯西·查夫金联手创立了斯基尔茨。他们引入了一些工程师，他们接受了大幅减薪来建造平台。

Paradise说：“我们了解了建立一家独立公司意味着什么，因为我不想再出售了。”“我之前卖了两次。我真的很想建立一家长期独立的公司，而不是让它再次被别人的公司消费，我会眼睁睁地看着我所有的工作都付诸东流，只剩下这一大堆钱。“。他看到，公司往往需要8到12年的时间才能实现首次公开募股(IPO)，并为这段旅程做好了准备。

“我们正走在实现上市目标的正轨上。所以，能有这样的长期计划并实现目标，感觉真的很好。“他说。

天堂承认，一路上有一些“濒死体验”。许多人最初持怀疑态度，因为传统观点认为，esports在PC和游戏机等核心平台上表现最好。移动电话似乎太随意了。

但移动体育以一种巨大的方式流行起来。Skillz从其平台上的交易中分成，并获得了广告收入。该公司花了36个多月的时间才产生了第一个5000万美元的年运行率，也就是它在随后12个月中产生的资金。但仅用了8个月的时间，2017年5月就达到了1亿美元的运行率。

今年早些时候，斯基尔茨宣布，排名前十的移动体育运动员在十年内获得了3300万美元的奖金，其中70%是女性。该平台现在每天运营许多锦标赛，它帮助独立游戏开发商创造了一个新的收入来源，超越了溢价支付或免费游戏的困难商业模式。Skillz估计，到2020年，它将为超过20亿场休闲体育锦标赛提供动力，并为在其平台上托管的游戏提供16亿美元的付费入场费。

Paradise说：“我们是移动游戏行业的一个民主化因素，在这里，小型独立开发商可以与巨头一起建立真正的业务。”“平台上的大多数业务真的与我们一起成长。其中一家最初是夫妻企业，现在他们拥有一家20人的公司，收入达到两位数的数百万。我们是第一家相信移动体育的公司。我们为开发者运营基础设施，他们专注于自己最擅长的事情，那就是制作伟大的游戏。“。

在某些方面，Skill z提供了对更大的游戏行业的可见性，这个行业已经变得比电影、音乐和书籍更大。每月有超过27亿游戏玩家和1000万开发者。根据市场研究机构Newzoo的数据，移动设备是市场增长最快的部分，预计到2025年将从2019年的680亿美元增长到1500亿美元。

到2018年，斯基尔茨的运行率达到了4亿美元。索尼(Sony)和亚马逊(Amazon)等竞争对手与斯基尔茨展开了较量，但他们步履蹒跚。Skillz继续增长，现在有200多名员工。

Skillz表示，2019年，其移动ESPORTS平台的世界头号玩家是Jennifer“HestiaX”Tu。她在整个行业的全球收入最高的体育运动员排行榜上排名第六。她在2019年赢得了396万美元，在过去十年中赢得了533万美元的移动体育。像屠呦呦这样的球员已经为进一步的增长铺平了道路，因为很多人看到了她的成功，也想从中获利。

Paradise表示，该公司预计2022年营收为5.55亿美元，较2020年预期营收约2.25亿美元(将比2019年增长约88%)的复合年增长率为57%。天堂和查夫金将继续领导公司。

天堂表示，大约有10家不同的SPAC正在寻求斯基尔茨的交易，但他认识斯隆和他的团队(杰夫·萨甘斯基和伊莱·贝克)已经有一段时间了。1999年，斯隆是ZeniMax Media的创始投资者和董事会成员，ZeniMax Media后来与拥有Skyrim和Doom特许经营权的贝塞斯达游戏工作室(Bethesda Game Studios)等游戏成为一家大公司。斯隆的团队在4月份通过SPAC让梦幻体育博彩公司DraftKings上市。

“哈里在媒体和娱乐界已经有很长时间了，”Paradise说。

Skillz计划利用所得资金加快国内和国际市场的增长，支持营销努力，并提供额外的营运资金。这笔交易预计将在2020年秋季完成。

狮子树顾问公司(Liontree Advisors)和杰富瑞(Jefferies)担任斯基尔茨的财务顾问，温斯顿·施特劳恩律师事务所(Winston&；Strawn)担任法律顾问。高盛(Goldman Sachs)担任飞鹰的财务顾问和管道的独家配售代理。怀特&普莱斯律师事务所担任飞鹰律师事务所的法律顾问。

早期股东，包括支持该公司的风险资本家，正在为这笔交易出售股票。交易完成后，在斯基尔茨拥有控股权的Paradise将持有合并后公司的控股权。

“我真的很喜欢电子游戏，”他说。“我学会了如何为游戏编程。能成为这个行业的一份子真的很棒。在这里，在一个我认为我们可以真正尝试并帮助解决“帮助开发人员赚钱”的问题的地方，这真是太棒了。