由网络安全公司McAfee和私募股权公司支持的McAfee下周上市时可能筹资高达8.14亿美元。
知情人士告诉Barron‘s,McAfee计划在10月21日为交易定价,次日(10月22日周四)开始交易。
周二,这家位于加州圣何塞的公司为其首次公开募股(IPO)设定了条款。根据一份证券备案文件,McAfee提出以每股19美元至22美元的价格出售3700万股A类股。它计划在纳斯达克市场交易,股票代码为Mcfe。
18家承销商被列为参与这笔交易,包括摩根士丹利(Morgan Stanley)、高盛(Goldman Sachs)、TPG Capital、美国银行证券(Bank Of America Securities)和花旗集团(Citigroup)。承销商有权以IPO价格额外买入555万股(这种做法被称为“绿鞋期权”)。
约翰·麦卡菲(John McAfee)在20世纪80年代创立了以他的名字命名的公司。在20世纪90年代,McAfee软件在帮助保护消费者和企业免受黑客等对手威胁方面处于行业领先地位。
招股说明书称,截至6月27日,该公司面向消费者的产品目前保护了超过6亿台设备。
不再与该公司有关联的约翰·麦卡菲(John McAfee)在上周公布的一份联邦起诉书中被控逃税和故意不提交纳税申报单。
此次IPO将是McAfee第二次上市。2011年,英特尔(股票代码:INTC)以76.8亿美元将McAfee私有化。
私募股权公司TPG Capital在2017年价值42亿美元的交易中购买了51%的股份。当时,TPG同意投资11亿美元股权。专注于技术的收购公司Thoma Bravo作为少数投资者加入了这笔交易。McAfee于2017年开始作为一家独立公司运营。
McAfee今年扭亏为盈。文件称,该公司公布截至6月27日的六个月净收入为3,100万美元,营收为14亿美元。相比之下,截至2019年6月29日的6个月,营收为13亿美元,亏损1.46亿美元。截至6月2日,该公司在全球拥有超过6850名员工。
McAfee的杠杆率也很高。截至6月27日,该公司的长期债务为47亿美元。
此次发行将为McAfee的股东提供流动性。英特尔即将退出其持有的A类股股份。该公司将发行650万股A类股,IPO和绿鞋上市后,该公司的持股比例将降至1.8%。文件称,英特尔将持有68.4%的B类股。(备案文件称,A类和B类股票的每股有权投一票。)。
TPG将发行约220万股A类股。它的股份将降至54.8%的A类股,而它将拥有21.6%的B类股。Thoma Bravo将出售701,456股A类股,这将导致其持股比例降至12.6%。Bravo将拥有8.2%的B类股。
McAfee的高管拒绝置评。英特尔、TPG和Thoma Bravo没有回复记者的置评请求。