研究：自2017年以来，新银行的数量增加了两倍，从全球的100家增加到近300家; 2019年，超过70家新银行上线

凭借其精巧的界面，精巧的功能以及可观的VC资金，数字银行已成为金融科技的典型代表。

现在，全世界有近300家所谓的“新银行”，其中近一半集中在欧洲。

同时，新的参与者正在继续加入这一行列，尤其是在拉丁美洲，非洲和中东。投资者对该行业持续的热情助长了这种繁荣，新银行仅在今年就在全球筹集了超过20亿美元的风险投资。

客户也正乘着Neobank浪潮。 PitchBook估计，到2024年，仅北美和欧洲，我们中将有1.45亿人使用这些应用。

为了跟踪全球Neobank的状况，我们细分了关键数据和趋势。

为了清楚起见，“ neobank”在这里定义为以下应用程序：i）提供自己的零售银行服务（即预付费，借记卡，信用卡），ii）在2010年之后推出，并且iii）以移动设备为中心。监管地位，但值得注意的是，只有少数几个拥有正式的银行牌照。

自2017年以来，全球新银行的数量增加了两倍，从全球的100家增加到近300家。

根据管理全球消费银行应用程序全球数据库的咨询公司Exton的说法，这意味着在过去三年中，neobank在世界各地每隔五天推出了一个新银行（！）。

但是埃克斯顿的合伙人克里斯托弗·斯泰格迈尔（Cristoph Stegmeier）表示，到2020年增长放缓，我们可能最终达到了一个顶峰。

他解释说，今年的发行量下降不仅超出了“ Covid效应”，还源于新银行的日益饱和。实际上，根据Stegmeier的说法，自2015年以来，已有30家新银行倒闭。

面对这种大流行，有30多家新银行成立，包括Zelf，Daylight（一家为LGBT +会员服务的美国银行）和智利的Tenpo。

同时，数十个新玩家仍计划在2021年上线，包括希腊的沃利（Woli）和法国的维贝（Vybe）。

根据埃克斯顿（Exton）的数据库，欧洲催生了第一批新银行，现在已有100多个实时应用程序和5000万个帐户。

在这方面，英国是一个特别的热点，它已经建立了37家新银行（占欧洲总数的三分之一）。凭借其在该领域的领先优势和强大的数字基础设施，它现已成为世界上最活跃的新银行市场。

埃克斯顿对Sifted表示：“欧洲仍然是[neobank]创新的引擎，”瑞典和法国加入了英国，成为世界上最活跃的5个最活跃的新银行市场。

尽管如此，韩国，巴西和美国仍在迅速追赶，其客户意识和现场竞争取得了巨大的增长。

同时，拉丁美洲的记录显示2020年有12款新应用上线，仅次于欧洲的18款发布。考虑到新兴市场中的巨大机遇，这是有道理的，拉美只有不到50％的人口可以使用银行帐户或投资产品。

现在，挑战在于解决分散在世界各地的剩余neobank“盲点”。

位于美国的Chime以145亿美元的价格位居全球估值榜首，而巴西的Nubank在拥有3000万用户的大多数客户中名列榜首。

与此同时，韩国的Kakao银行筹集了最多的资金，迄今为止吸引了25亿美元的投资。它还计划成为第一家上市的Neobank，计划在2019年实现盈利后，于明年初进行首次公开​​募股-上市仅两年（利用其与更广泛的Kakao集团的联系）。

目前，全球只有43家新银行（〜17％）跨多个地区开展业务。在多个战线上进行竞争绝非易事，而且随着N26和Holvi从英国撤出，数家新银行也被迫撤退。部分原因是护照金融服务和许可的复杂性。

但是，该规则的一个例外是Revolut，到目前为止，它已扩展到30多个市场，目前在应用程序下载方面在欧洲处于领先地位。

Exton的Stegmeier表示，neobank排行榜仍然很容易受到干扰。

他对Sifted表示：“如果错过新兴机会，现有的大型Neobank银行将无法保持领先地位。”他补充说，由于顶级企业缺乏创新，他对此感到“失望”。

世界的新银行由一群折衷的人经营。学生，经验丰富的企业家，顾问，工程师和资深银行家都落后于一些世界顶级的新银行。

传统银行也开始争先恐后，渣打银行在新加坡推出Mox，苏格兰皇家银行（RBS）等将Mettle推向中小企业市场。

根据埃克斯顿（Exton）的数据库，实际上，如今的新银行中有27％是传统银行的分支。

这些被称为“绿地”方法-传统银行通过这种方法推出基于独立基础架构的独立数字应用程序，并建议银行正在慢慢意识到数字化的需求。

同时，“独立”（或初创）的新银行也面临着“消费者金融科技”日益演变为银行业参与者的威胁。例如，Transferwise是一个外汇交易平台，但现在提供旅行卡，而像Klarna这样的立即购买付款的提供商现在在某些地区提供全额消费卡。

到目前为止，在300家新开设的新银行中，有16％是从现有的消费者金融科技中剥离出来的。

Covid甚至声称有几家Neobank伤亡事件，包括英国的Tandem和澳大利亚的Xinja，英国的Tandem脱离了消费信用卡业务，曾经一度跻身全球十大玩家之列。

另一方面，移动优先应用程序成为无法访问银行分行的客户的明显目的地……至少在某些情况下。

下图使用一月至五月之间的互联网搜索频率变化作为代理，显示了Covid对不同Neobank的影响。

一个关键变量是欧洲的新银行被排除在分配政府贷款计划之外。例如，N26无法处理西班牙的失业金，而法国和德国的SME新银行则无法分配政府资金。同时，英国的新银行最终被纳入了该计划，但有些人抱怨这花了太长时间。

广义上讲，新银行通过三种方式赚钱：支付交易费，高级订阅费和第三方服务的佣金。

一些较大的企业现在正在尝试推出B2B产品。 例如，史达琳（Starling）正在制定“银行即服务”的主张，而Revolut正在构建支付网关。 规模较小的利基新移民的崛起，摆脱了“不惜一切代价增长”的准则 *根据Exton的定义，新银行还必须优先考虑“注重透明性和创新的新产品和新技术，并着眼于主要的客户关系，而不仅仅是解决特定过程或产品痛点。” 帮助Sifted变得更大和更好（并在我们的未来计划中达到一个潜行高峰）。