赫兹美国证券交易委员会(Hertz SEC)备案：最高5亿美元普通股
我们已与Jefferies LLC或Jefferies签订了公开市场销售协议SM或销售协议，日期为2020年6月15日，与出售本招股说明书附录提供的普通股有关。根据销售协议的条款，根据本招股说明书补充条款，我们可以通过杰富瑞作为我们的代理，不时提供和出售我们的普通股，每股面值0.01美元，总发行价高达500.0美元。
根据本招股说明书附录出售我们的普通股(如果有的话)将按照1933年“证券法”(经修订)或“证券法”下第415(A)(4)条规定的“按市场发售”的任何允许的方式进行，包括直接或通过纽约证券交易所(NYSE)或我们普通股的任何其他现有交易市场进行的销售。杰富瑞不需要销售任何具体金额，但将作为我们的销售代理，使用与其正常交易和销售实践一致的商业合理努力。不存在以任何第三方托管、信托或类似安排接收资金的安排。
Jefferies将有权获得佣金，佣金率最高为根据销售协议出售的每股销售总价的3.0%。有关支付给Jefferies的赔偿的更多信息，请参阅S-14页开始的“分配计划”。
在代表我们出售普通股方面，Jefferies可能被视为证券法意义上的“承销商”，Jefferies的补偿可能被视为承销佣金或折扣。我们还同意就某些责任(包括证券法下的责任)向杰富瑞提供赔偿和贡献。
我们的普通股在纽约证券交易所交易，代码是“HTZ”。2020年6月12日，据纽约证券交易所报道，我们普通股的最后售价为每股2.83美元。
我们正在根据“美国法典”第11章、“美国法典”第11章或“破产法”第11章进行重组，这已经并可能继续导致我们的普通股价值下降，或者可能使我们的普通股一文不值。
投资我们的普通股涉及很高的风险。请参阅本招股说明书增刊S-4页开始的“风险因素”。
美国证券交易委员会和任何国家证券委员会均未批准或不批准本招股说明书副刊或随附的招股说明书提供的证券，也未确定本招股说明书副刊或随附的招股说明书是否真实或完整。任何与此相反的陈述都是刑事犯罪。
本文档由两部分组成。第一部分是本次招股说明书副刊，介绍了本次发行的具体条款。第二部分是随附的招股说明书，这是我们向SEC提交的注册声明的一部分，我们使用的是“搁置”注册过程。随附的招股说明书描述了更多一般性信息，其中一些可能不适用于此次发行。根据这一搁置登记程序，我们可以根据本招股说明书补充条款不时出售总发行价高达500.0美元的普通股，价格和条款将由发售时的市场条件决定。
在购买我们提供的任何普通股之前，我们敦促您仔细阅读本招股说明书附录和随附的招股说明书，以及通过引用结合在此的所有信息，以及在“在哪里可以找到更多信息”和“通过引用合并”标题下描述的附加信息。这些文件包含您在做出投资决策时应考虑的重要信息。
一方面，本招股说明书附录中包含的信息与随附的招股说明书或通过引用并入本招股说明书附录中的任何文档中包含的信息之间存在冲突，另一方面，您应依赖本招股说明书附录中的信息，前提是如果其中一个文档中的任何陈述与另一个日期较晚的文档中的陈述不一致，例如，通过引用并入本招股说明书附录 - 中的文档中的陈述将修改或取代较晚日期的文档中的陈述。
我们没有授权任何人提供本招股说明书和我们提交给证券交易委员会的任何相关免费写作招股说明书中包含或通过引用并入的任何信息。我们没有授权任何人向您提供不同的信息，Jefferies也没有授权。我们对他人可能提供给您的任何其他信息的可靠性不承担任何责任，也不能提供任何保证。在任何情况下，本招股说明书附录不构成出售或邀约购买本招股说明书附录所述证券以外的任何证券的要约，也不构成出售或邀约购买此类证券的要约。您应假设本招股说明书附录中的信息、以引用方式并入的文件以及任何相关的自由写作招股说明书中的信息仅在其各自的日期是准确的。自那些日期以来，我们的业务、财务状况、运营结果和前景可能发生了重大变化。
您还应阅读并考虑我们在本招股说明书附录标题为“您可以找到更多信息的地方”和“通过引用合并”部分向您推荐的文件中的信息。
除非另有说明或上下文另有要求，否则本招股说明书附录中提及的“公司”、“我们”或类似术语均指特拉华州赫兹全球控股公司(不包括其子公司)，除非上下文另有要求或指示。
在本招股说明书附录和随附的招股说明书以及我们随后向证券交易委员会提交的10-K和10-Q表格以及8-K表格中提交或提供的报告中，以及我们管理层的相关评论中包含或引用的某些陈述包括“前瞻性陈述”。前瞻性陈述包括有关我们的流动性和我们未来可能或假设的经营结果的信息，包括对我们业务战略的描述。这些陈述通常包括诸如“相信”、“预期”、“项目”、“潜在”、“预期”、“打算”、“计划”、“估计”、“寻求”、“将会”、“可能”、“将会”、“应该”、“可能”、“可能”、“预测”或类似的表达方式。这些陈述是基于我们根据我们在该行业的经验以及我们对历史趋势、当前状况、预期未来发展的看法以及我们认为在这些情况下合适的其他因素而做出的某些假设。我们相信这些判断是合理的，但您应该明白，这些陈述并不是对业绩或结果的保证，由于各种积极和消极的重要因素，我们的实际结果可能与前瞻性陈述中表达的结果大不相同。
可能影响我们的实际结果并导致它们与前瞻性陈述中表达的结果大不相同的重要因素包括，除其他外，可能在随后提交给证券交易委员会的报告中不时披露的那些DES
第十一章重组的效果和一般诉讼结果；
旅行需求水平，特别是美国和全球市场的商务和休闲旅行；
新冠肺炎病毒性疾病(“新冠肺炎”)大流行的持续时间和严重程度，以及旅行限制和业务关闭或中断对我们的汽车租赁业造成的影响；
新冠肺炎大流行对全球和区域经济及经济因素的影响，以及为应对大流行所采取的行动；
当新冠肺炎疫情消退时，总体经济不确定性和经济复苏的步伐，包括主要的全球市场；
我们有能力成功重组我们的巨额债务，获得进一步的豁免或容忍，或筹集额外资本；
我们有能力在二手车市场上处置车辆，利用这类销售的收益购买新车，并减少剩余风险的风险敞口；
债权人对出租汽车经营活动中使用的车辆可以采取的行动；
竞争环境的重大变化，以及市场竞争对租赁量和定价的影响，包括对我们的定价政策或激励措施的使用的影响；
我们有能力准确估计未来的租赁活动水平，并相应地调整租赁业务中使用的车辆数量和组合；
我们有能力维持充足的流动资金，为我们的创收工具提供额外或持续的融资来源，并为我们现有的债务进行再融资；
与我们的债务有关的风险，包括我们的巨额债务、我们承担更多债务的能力、我们几乎所有的综合资产都保证了我们的某些未偿债务以及利率或借款利润率的增加；
我们有能力履行我们的高级信贷安排和信用证安排、我们的未偿还无担保优先票据、我们尚未偿还的高级第二优先担保票据以及某些资产支持和基于资产的安排中所载的财务和其他契诺；
我们进入金融市场的能力，包括通过发行资产支持证券为我们的车队融资；
我们在不利的经济周期和不利的外部事件(包括战争、恐怖主义行为、自然灾害和流行病)期间维持运营的能力；
我们有能力防止我们拥有的信息被滥用或窃取，包括由于网络安全漏洞和其他安全威胁而造成的滥用或窃取；
我们有能力购买足够的有竞争力的车辆供应，以及与我们购买的车辆成本增加有关的风险；
我们车辆制造商的财务不稳定，这可能会影响他们履行回购或保证折旧计划下的义务的能力；
车辆成本增加或租赁活动中断，特别是在我们的高峰期，原因是我们的车辆制造商进行了安全召回；
与在许多不同国家开展业务相关的风险，包括违反或涉嫌违反适用的反腐败或反贿赂法律的风险，我们从非美国分支机构汇回现金而不会产生不利税收后果的能力，我们对外币汇率波动的风险敞口，以及我们在英国退出欧盟后有效管理我们国际业务的能力；
与诉讼和调查相关的成本和风险，或任何未能或无法遵守法律法规或法律法规环境的任何变化，包括与环境问题、消费者隐私和数据安全相关的法律法规；
我们有能力维持我们在美国和国际机场的租赁和车辆租赁优惠网络；
我们有能力保持有效的员工留任和人才管理战略，以及由此导致的人事和员工关系的变化；
改变或采纳政府、机构和类似组织的现有法律、法规、政策或其他活动，这些行动可能影响我们的运营、成本或适用税率；
与我们的递延税项资产有关的风险，包括根据修订后的1986年“国税法”“所有权变更”的风险；
会计原则的改变，或其应用或诠释，以及我们作出准确估计的能力，以及估计背后的假设，这可能会影响经营业绩；以及。
我们在提交给证券交易委员会的定期和当前报告中不时描述的其他风险和不确定性。
你不应该过分依赖前瞻性陈述。所有归因于我们或代表我们行事的人的前瞻性陈述都明确地受到前述警告性声明的限制。
所有这些陈述仅在作出之日发表，除法律要求外，我们没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件或其他原因。
本摘要重点介绍了本招股说明书附录和随附的招股说明书以及我们通过引用并入的文件中包含的精选信息。此摘要不包含您在做出投资决策之前应考虑的所有信息。阁下应仔细阅读本招股说明书增刊，尤其是本招股说明书增刊S-4页开始的“风险因素”一节所讨论的与本次发售相关的风险，以及其他风险因素、我们的合并财务报表和该等合并财务报表的附注，以及本招股说明书增刊中引用的其他信息。
我们于2015年在特拉华州注册成立，作为租车中级控股公司(Rental Car Intermediate Holdings，LLC)的顶级控股公司，该公司全资拥有我们的主要运营公司赫兹公司(Hertz Corporation)。赫兹公司于1967年在特拉华州成立，是自1918年以来一直从事车辆租赁和租赁业务的公司的继任者。
我们主要通过赫兹、美元和节俭品牌在全球经营我们的车辆租赁业务，这些品牌来自美国、非洲、亚洲、澳大利亚、加拿大、加勒比海地区、欧洲、拉丁美洲、中东和新西兰的公司所有、被许可人和特许经营商。通过我们的多伦子公司，我们提供车辆租赁和车队管理服务。
我们根据我们的运营部门提供的产品和服务以及我们的运营部门开展业务的地理区域确定了三个可报告的部门，如下所示：
美国RAC - 汽车租赁，以及增值服务在美国的销售；
国际RAC - 汽车租赁和租赁，以及增值服务的国际销售；以及。
所有其他业务 - 主要由我们的多伦业务组成，该业务提供车辆租赁和车队管理服务，以及其他业务活动。
除了上述可报告的部门外，我们还有公司业务。我们根据运营部门的财务信息评估业绩并分配资源。
于2020年5月22日，我们、赫兹公司以及我们在美国和加拿大的若干直接和间接子公司(但不包括但不限于：(I)赫兹国际有限公司、赫兹控股荷兰公司(“赫兹荷兰”)以及位于美国和加拿大以外的直接和间接子公司(“国际子公司”)和(Ii)赫兹车辆融资有限责任公司、赫兹车辆融资II LP、赫兹船队租赁融资有限公司和某些其他车辆融资子公司(统称“非。根据“破产法”第11章向特拉华州地区的美国破产法院(“破产法院”)提出的“请愿书”，从而启动了破产管理人的第11章案件。债务人破产法第11章的案件(“破产法第11章案件”)是在“在赫兹公司等人案中，案件编号20-11218(MFW)”的标题下为程序目的而共同管理的。
债务人继续在破产法院的管辖下，按照破产法的适用条款和破产法院的命令，以“占有债务人”的身份经营业务。债务人已获得多项“首日”动议的批准，这些动议载有惯常的济助，目的是确保债务人有能力继续其正常运作。除其他事项外，将于2020年6月25日举行听证会，最终批准债务人的“第一天”动议。
提交请愿书构成违约事件，加速了债务人在某些债务工具下的义务，并触发了非债务人融资子公司和其他债务的某些义务下的违约、终止事件和摊销事件，该等事件导致某些其他债务工具(包括某些Debtor‘International子公司的某些债务工具)下的违约、摊销事件和加速(视情况而定)。在提交请愿书后，债务人立即开始将破产申请通知所有已知的现有或潜在债权人。尽管我们的某些债务工具下发生了这些事件，但破产法第11章的案件导致的自动中止阻止了债务人的车队租赁的终止，债务人不需要清算其车队，他们可以在其运营中继续使用现有的车队，并在符合破产法适用条款的情况下保持对该等车辆的处置的控制。
2020年5月26日，我们收到了纽约证券交易所法规公司工作人员的一封信。(“纽约证券交易所规则”)声明，它已决定启动程序，将我们的普通股从纽约证券交易所退市。纽约证券交易所监管部门在我们于2020年5月22日披露我们已根据破产法第11章开始自愿申请重组后，根据纽约证券交易所上市公司手册第802.01D节做出了不再适合上市的决定。我们已及时对裁决提出上诉，并要求在纽约证券交易所举行听证会。目前，我们的普通股将继续在纽约证券交易所上市和交易，等待此类上诉的解决。我们不能对上诉的最终解决提供任何保证。
我们的主要执行办公室位于佛罗里达州埃斯特罗市威廉姆斯大道8501号，邮编为33928，电话号码是(239301-7000000)。我们的网址是www.hertz.com。本公司网站所载或可透过本公司网站查阅的资料并非本招股章程增刊的一部分，亦不会以引用方式并入本招股章程增刊内，阁下不应将其视为本招股章程增刊的一部分。
最多318,972,555股普通股，假设本次发售中出售176,678,445股我们的普通股，发行价为每股2.83美元，这是我们的普通股在。
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