路透香港5月15日-知情人士称,中国最大的叫车服务公司滴滴出行正在考虑明年在香港进行数十亿美元的首次公开发行(IPO),在中美紧张局势加剧的情况下,重新考虑之前在纽约上市的目标。
三位消息人士称,在科技投资巨头软银9984.T、阿里巴巴BABA.N和腾讯0700.HK的支持下,滴滴已经开始与投行就期待已久的IPO进行初步谈判。由于包括银行身份在内的信息是私人信息,这些人士要求匿名。
知情人士说,这家总部位于北京的公司的目标是在启动IPO时估值超过600亿美元,预计最快在2021年上半年。其中一位知情人士表示,滴滴成立于8年前,自今年第二季度以来已开始产生健康的利润,其一些投资者现在热衷于变现。
其中两名知情人士表示,滴滴还在考虑在IPO之前进行新一轮融资,以求提高其估值。在私人二级市场,其部分股票的交易价格远低于2017年达到的560亿美元的估值。(tinyurl.com/y6ojxhpd)。
IPO的新时间表以及计划中的IPO之前的一轮私募融资此前从未报道过。
当路透要求滴滴置评时,滴滴表示没有任何“明确的”IPO计划或时间表。
知情人士告诫称,IPO计划还处于早期阶段,可能会因市场状况而发生变化。
据其中两名知情人士透露,滴滴多年来一直致力于在美国上市,因为在纽约上市的威望很高,优步(Uber UBER.N)和Lyft LYFT.O等可比同行的存在,以及更大的资金池。
优步和滴滴有着长期的联系:在发起了一场代价高昂的打入中国市场的运动后,优步于2016年将其业务出售给滴滴,以换取滴滴17.5%的股份,滴滴又向优步投资了10亿美元。
三位知情人士都说,在美中关系不断恶化的情况下,滴滴现在选择考虑在香港上市,这让TikTok所有者ByteDance等科技公司成为靶子。
在美上市的中国公司现在也面临着美国监管机构更严格的审查和更严格的审计要求。
其中两名知情人士说,优步(Uber)和Lyft平淡无奇的股票表现也阻碍了滴滴寻求在美国首次公开募股(IPO)。优步和Lyft的股价都低于IPO价格,Lyft的股价自上市以来暴跌逾三分之二。
Refinitiv的数据显示,如果完成,滴滴的IPO将进一步提升香港作为全球资本市场中心的地位,今年到目前为止,香港进行了价值288亿美元的IPO和二次上市。
这帮助香港在全球证券交易所排行榜上夺得第二位,仅次于纳斯达克(Nasdaq)-尽管这座城市正在努力应对疫情和反政府抗议活动带来的经济后果。