DoorDash S-1

承销商在本次发行开始前，除有限的例外情况外，在本招股说明书日期后的180天内，未经高盛集团事先书面同意，这些个人或实体中的每一个人或实体不得在未经高盛公司事先书面同意的情况下。公司及摩根大通证券有限责任公司，(I)提出、质押、宣布有意出售、出售、订立出售合约、出售任何认购权或合约、出售任何认购权或合约、授出任何认购权、权利或认股权证，或以其他方式直接或间接转让或处置我们A类普通股的任何股份或可转换为或可行使A类普通股的任何证券(包括但不限于A类普通股或其他可被视为。根据证券交易委员会的规则和规定以及在行使股票期权或认股权证时可能发行的证券)或(Ii)签订任何掉期或其他协议，全部或部分转让A类普通股或此类其他证券的所有权的任何经济后果，无论上述第(I)或(Ii)款所述的任何此类交易将以现金或其他方式交付A类普通股或此类其他证券进行结算。或(Iii)对本公司A类普通股的任何股份或可转换为或可行使或可交换为本公司A类普通股的任何证券的登记提出任何要求或行使任何权利。

高盛证券有限责任公司和摩根大通证券有限责任公司可自行决定在任何时候全部或部分释放受上述锁定协议约束的普通股和其他证券。我们的禁售期有两个潜在的发布日期，第一个在我们的第一次收益发布或定期报告(Form 10-Q季度报告或Form 10-K年度报告)之后，受下文描述的某些条件的限制，第二个日期在我们的第二次收益发布或定期报告之后，或180天(以较早者为准)。

提前锁定期满。如果满足某些条件，锁定协议的条款将按照锁定协议规定的每股股东普通股的40%到期(如果股东是我们的董事会成员(不包括关联基金)或管理团队成员，则该金额为20%)。如果该等条件得到满足，该等股份将在下列所有条件全部满足之日后的第三个完整交易日开盘前可供出售。如果出现以下情况，将提前确定锁定期满日期：

该日期发生在我们公开提交了至少一份8-K表格中的收益新闻稿或向证券交易委员会提交了至少一份定期报告之后；

在该日，以及截至该日的任何连续10个交易日中的5个交易日，我们A类普通股的最后报告收盘价比本招股说明书封面上的首次公开募股(IPO)价格至少高出25%；以及。

这样的日期发生在开放的交易窗口中，并且在开放的交易窗口中至少还有5个交易日。

最终禁售期。受禁售期协议约束且在禁售期提前未出租的所有剩余普通股将在(I)紧接开盘前的第三个完整交易日(在我们以Form 8-K表格公开提交我们的第二份收益新闻稿或向SEC提交第二份定期报告后的第三个完整交易日)或(Ii)在本招股说明书日期后180天(以较早者为准)释放。我们将在生效前至少两个完整交易日通过新闻稿或Form 8-K宣布提前锁定到期日和最终锁定到期日。

在发行之前，股票一直没有公开的市场。首次公开募股(IPO)价格将在代表和我们之间协商。在决定股票首次公开招股价格时，除现行市场情况外，将考虑的因素包括我们的历史表现、对我们业务潜力和盈利前景的估计、对

我们的管理层，以及与相关业务公司的市场估值有关的上述因素的考虑。

我们已申请将我们的A类普通股在纽约证券交易所挂牌上市，代码为“DASH”。

承销商可以在公开市场买卖A类普通股股票。这些交易可能包括卖空、稳定交易和买入，以回补卖空建立的头寸。卖空涉及承销商出售的股票数量超过其在发行中所需购买的数量，空头头寸代表随后购买的未被覆盖的此类出售的金额。我们没有授予承销商从我们手中购买额外A类普通股的选择权。

承销商也可以施加惩罚性报价。这种情况发生在特定承销商向承销商偿还其收到的承销折扣的一部分时，因为代表在稳定或空头回补交易中回购了由该承销商出售或为其账户出售的股票。

回补空头和稳定交易的买入，以及承销商为自己的账户进行的其他买入，可能具有防止或延缓我们股票市场价格下跌的效果，与实施惩罚性出价一起，可能会稳定、维持或以其他方式影响我们A类普通股的市场价格。因此，我们A类普通股的价格可能会高于公开市场上的价格。承销商不需要从事这些活动，并可以随时结束任何这些活动。这些交易可以在纽约证券交易所、场外交易市场或其他市场进行。

承销商预计，向自由支配账户出售的股票不会超过发行股票总数的5%。我们将同意向承销商偿还某些金融行业监管局(FINRA)与此次发行相关的费用，金额不超过承销协议中规定的美元。

我们估计，在不包括承销折扣和佣金的情况下，我们在此次发行总费用中的份额将在20亿美元左右。

我们同意赔偿几家承销商的某些责任，包括证券法项下的责任。

承销商和独立联属公司是从事各种活动的全方位服务金融机构，这些活动可能包括销售和交易、商业和投资银行业务、咨询、投资管理、投资研究、本金投资、套期保值、做市、经纪以及其他金融和非金融活动和服务。某些承销商及其各自的联属公司已经并可能在未来向我们以及与我们有关系的个人和实体提供各种此类服务，他们为此收取或将收取惯例费用和开支。

此外，在我们的循环信贷安排方面，摩根大通证券有限责任公司(J.P.Morgan Securities LLC)的附属公司摩根大通银行(JPMorgan Chase Bank，N.A.)担任行政代理，并与高盛集团(Goldman Sachs&；Co.LLC)的附属公司高盛贷款伙伴公司(Goldman Sachs Lending Partners LLC)一起担任联合牵头安排人和联合簿记管理人。

在各种业务活动的正常过程中，承销商及其关联公司、高级管理人员、董事和员工可以购买、出售或持有广泛的投资，并积极。

交易证券、衍生品、贷款、商品、货币、信用违约互换和其他金融工具，用于其自身账户和其客户账户，而此类投资和交易活动可能涉及或涉及我们的资产、证券和/或工具(直接作为担保其他义务或其他义务的抵押品)和/或与我们有关系的个人和实体。承销商及其各自的关联公司也可以传达独立的投资建议、市场色彩或交易想法，和/或就该等资产、证券或工具发表或表达独立的研究观点，并可随时持有或建议客户购买该等资产、证券和工具的多头和/或空头头寸。

对于已实施招股说明书指令的每个欧洲经济区成员国或每个相关成员国，不得在该相关成员国向公众要约我们的A类普通股，但可根据招股说明书指令下的以下豁免随时向公众要约我们的A类普通股：

招股说明书指令中定义为合格投资者的任何法人实体；

向150名以下的自然人或法人(招股说明书指令所界定的合格投资者除外)出售，但须事先征得代表对任何此类要约的同意；或。

但该等要约或A类普通股股份不会导致吾等或任何配售代理须根据招股章程指令第3条刊登招股说明书。

就本条款而言，与任何相关成员国的A类普通股有关的“向公众要约”一词是指以任何形式和任何手段就要约条款和我们拟发行的A类普通股进行充分信息的沟通，以使投资者能够决定购买我们的A类普通股，因为在该成员国实施招股说明书指令的任何措施都可能改变这些条款。“招股说明书指令”一词是指指令2003/71/EC(经修订)，包括。

这一欧洲经济区销售限制是对下文列出的任何其他销售限制的补充。

在英国，本招股说明书仅面向(I)符合2005年《金融服务及市场法(金融推广)令》第19(5)条或该命令第19(5)条的投资专业人士，或(Ii)符合该命令第49(2)(A)至(D)条的高净值实体及其他人士，所有此等人士统称为相关人士。与本招股说明书有关的任何投资或投资活动只限相关人士使用，且只会与相关人士接触。任何非相关人士均不应行事或依赖本招股说明书或其任何内容。

这些证券只能在加拿大出售给购买或被视为购买本金的购买者，这些购买者是认可投资者，如国家文书45-106招股说明书豁免中所定义的那样。

或证券法(安大略省)第73.3(1)款，并且是被允许的客户，如国家文书31-103注册要求、豁免和持续注册管理中所定义的。任何证券的转售都必须按照豁免表格进行，或者在不受适用证券法招股说明书要求的交易中进行。

如果本招股说明书(包括对本招股说明书的任何修订)包含失实陈述，加拿大某些省或地区的证券法可向买方提供撤销或损害赔偿，前提是买方在买方所在省或地区的证券法规定的期限内行使撤销或损害赔偿。买方应参考买方所在省份或地区有关这些权利的证券法的任何适用条款，或咨询法律顾问。

根据National Instrument 33-105承销冲突(NI 33-105)第3A.3节的规定，承销商无需遵守NI 33-105关于与本次发行相关的承销商利益冲突的披露要求。

在不构成《公司(清盘及杂项规定)条例》(第I章)所指的向公众发售股份的情况下，不得以(I)以外的任何文件在香港发售或出售该等股份。(香港法律第32条)，或“公司(清盘及杂项规定)条例”，或不构成“证券及期货条例”(第32章)所指的向公众发出邀请。(Ii)适用于“证券及期货条例”及根据该条例订立的任何规则所界定的“专业投资者”，或(Iii)在其他情况下，而该文件并不是“公司(清盘及杂项条文)条例”所界定的“招股章程”，而任何与该等股份有关的广告、邀请或文件不得为发行的目的而发出或由任何人管有(在每种情况下，不论是在香港或其他地方)。香港公众(除非根据香港证券法获准出售)，但只出售给或拟出售给香港以外的人士或只出售给“证券及期货条例”及根据该条例订立的任何规则所界定的香港“专业投资者”的股份除外。

本招股说明书尚未在新加坡金融管理局注册为招股说明书。因此，本招股说明书以及与股份要约或出售、认购或购买邀请书有关的任何其他文件或材料不得计算或分发，也不得直接或间接向新加坡境内的人士提供或出售，或成为认购或购买邀请书的标的，但以下情况除外：(I)提供给机构投资者(根据《证券及期货法》第289章第289章或SFA第274节的定义)；(Ii)根据《SFA》第275(1)节向相关人士(定义见《SFA》第275(2)节)，或根据《SFA》第275(1A)节规定的任何人，并按照《SFA》第275节规定的条件，或(Iii)以其他方式根据《SFA》任何其他适用条款，并按照《SFA》规定的条件，向相关人士提供赔偿。

如股份是由有关人士根据“证券及期货条例”第275条认购或购买的，而该公司的唯一业务是持有投资，且其全部股本由一名或多于一名个人拥有，且每名个人均为认可投资者，则该公司的证券(如“证券及期货条例”第239(1)条所界定)在该公司取得股份后六个月内不得转让(如“证券及期货条例”第239(1)条所界定的)，而该公司的唯一业务是持有投资，而该公司的全部股本由一名或多名个人拥有，且每名个人均为认可投资者，则该公司的证券(如“证券及期货条例”第239(1)条所界定)在该公司取得股份后六个月内不得转让。

(I)根据本条例第274条向机构投资者或向有关人士(如本条例第275(2)条所界定)转让；(Ii)根据本条例第275(1A)条向该公司的证券要约转让；(Iii)在没有或将不会就转让作出任何代价的情况下；(Iv)如该项转让是根据法律的施行而进行的，(V)如第2727条所规定的转让是根据法律的实施而进行的；(V)根据本条例第277(2)条的规定，向该机构投资者转让；(V)根据本条例第275(1A)条的规定转让；(Iii)在没有或不会就转让作出任何代价的情况下；(Iv)在转让属法律实施的情况下；(V)如第2727条所规定的。或(Vi)新加坡《2005年证券及期货(投资要约)(股份及债券)规例》第32条或第32条。

如果股份是由相关人士根据《国家外汇管理局》第275条认购或购买的，而该信托的唯一目的是持有投资(受托人不是认可投资者(见《国家外汇管理局》第4A条的定义))，且该信托的每一受益人都是认可投资者，则在该信托根据《国家外汇管理局》第275条获得股份后6个月内，受益人在该信托中的权利和权益(无论如何描述)不得转让，但以下情况除外：(I)转让给根据《国家外汇管理局》第275条获得股份的机构投资者：(I)根据该信托获得股份后的6个月内，受益人在该信托中的权利和权益(无论如何描述)均不得转让，除非：(I)转让给根据《国家外汇管理局》第275条获得股份的机构投资者：(Ii)如该项转让的要约是以每宗交易不少于20万新元(或其等值的外币)的代价取得的(不论该款额是以现金或证券交换或其他资产支付)，则(Iii)在没有或将不会就该项转让给予代价的情况下，(Iv)在该项转让属法律实施的情况下，(V)根据《国家外汇管理局》第276条第(7)款的规定，或(Vi)按照SFA第276条第(7)款的规定，或(Vi)在没有或将不会就该项转让作出任何代价的情况下，(V)按照《国家外汇管理局》第276(7)条的规定，或(Vi)根据《国家外汇管理局》第276条第(7)款的规定，

这些证券没有也不会根据日本《金融工具和交易法》(1948年第2925号法案，经修订)或FIEA注册。不得直接或间接在日本或为任何日本居民(包括任何在日本居住的个人或根据日本法律成立的任何公司或其他实体)或向其他人直接或间接再发售或再销售证券，或为其利益而直接或间接向任何日本居民或为其利益而提供或销售该等证券，除非豁免遵守FIEA的登记要求，以及符合日本任何相关法律和法规的规定，否则不得直接或间接向任何日本居民或向任何日本居民或为他们的利益进行再发售或再销售，除非豁免了FIEA的登记要求，或符合日本任何相关法律和法规的规定。

位于加利福尼亚州帕洛阿尔托的Wilson Sonsini Goodrich&Amp；Rosati公司在此次发行中担任我们的法律顾问，该公司将不考虑本招股说明书提供的A类普通股股票的有效性。承销商的代表是加利福尼亚州雷德伍德城的古德温·普罗克特有限责任公司(Goodwin Procter LLP)。

DoorDash，Inc.的合并财务报表。截至2018年12月31日和2019年12月31日，以及截至2019年12月31日的两年期间的每一年，招股说明书均已包括在本招股说明书和注册说明书中，本招股说明书依赖于本招股说明书其他地方出现的独立注册会计师事务所毕马威会计师事务所(KPMG LLP)的报告，以及上述事务所作为会计和审计专家的授权。涵盖2019年12月31日合并财务报表的审计报告提到采用ASC 842。

Square，Inc.旗下Caviar公司截至2019年12月31日的合并财务报表

我们已经根据证券法向证券交易委员会提交了关于本招股说明书提供的A类普通股股票的S-1表格登记声明。本招股说明书是注册说明书的一部分，并不包含注册说明书中列出的所有信息，

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