腾讯和软银支持的中国在线房地产经纪公司北科在美国首次公开募股(IPO)筹资21.2亿美元,尽管美中关系紧张,但该股仍上涨87%。

2020-08-15 00:24:09

中国在线房地产平台柯氏控股股份有限公司(KE Holdings Inc.)周四上市首日大涨87%,尽管面临美国政府敌意迫在眉睫的威胁,但仍募集了逾20亿美元的资金。

在软银集团(SoftBank Group Corp.)和腾讯控股有限公司(Tencent Holdings Ltd.)的支持下,科氏控股Beke上市首日股价下跌10.20%,这是自爱奇艺(IQiyi Inc.)以来中国公司在美上市规模最大的一次。此次上市得到了软银集团(SoftBank Group Corp.)和腾讯控股有限公司(Tencent Holdings Ltd.)的支持。智商,-15.80%在2018年3月融资24亿美元。

周四早些时候,公司首席财务官陶旭在电话采访中告诉MarketWatch:“这些都是非常好的结果,也是对我们公司透明和协作文化的肯定。”科氏控股公布,2020年上半年实现净利润2.275亿美元,营收17.7亿美元。

该公司将一家已存在近20年的传统房地产经纪公司与一项主要存在于网上的房地产服务业务结合在一起。用美国的话说,它类似于Re/Max Holdings Inc.的组合。RMAX,-1.37%和Zillow Inc.。Z,+2.04%。柯震东在提交给美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)的文件中报告称,该公司2019年的收入增长了60%以上,达到65亿美元,而亏损增加了四倍多,达到3.086亿美元。

这家总部位于北京的公司周四早些时候将首次公开募股(IPO)定价为每股美国存托凭证(American Depositary)20美元,高于17至19美元的拟议价格区间。该公司出售了1.06亿个广告,筹集了21.2亿美元。高盛(Goldman Sachs)牵头了这笔交易的九家承销商。

柯氏控股的首次公开募股(IPO)充满了风险,首先是白宫。美国总统唐纳德·特朗普(Donald Trump)和财政部长史蒂文·姆钦(Steven Mnuchin)表示,政府正在考虑将在美国公开市场交易的中国公司退市,以及其他惩罚措施。

徐拒绝猜测美国政府与中国的关系,并列举了该公司“改造中国住房交易和服务业”计划的基准。他说,IPO所得资金将用于研发,以扩大房屋交易服务,使服务提供多样化,并用于一般企业用途。

近年来,投资者向中国公司投入了数十亿美元,尽管机构投资者协会(Council Of Institution Investors)等股东权益倡导者警告称,与遥远、遥远的低能见度股票相关的风险。例如:5月份,Luckin Coffee Inc.。LKNCY,-0.68%表示,在对涉及总计约3.1亿美元虚假交易的财务不当行为进行调查之际,该公司解雇了首席执行长钱志亚(Jenny Zhiya Qian)和首席运营官刘健(Jian Liu)。当时,Luckin Coffee表示,它让其他六名员工休假或停职。

柯氏控股试图取代的中国IPO是最近规模最大的一次IPO-爱奇艺,通常被称为中国Netflix Inc.。NFLX,+0.11%-显示出这些公司在柯氏上市几个小时后就变得多么脆弱。在周四下午的财报中,这家流媒体公司宣布,SEC正在调查一家卖空者在4月份对爱奇艺提出的指控,导致爱奇艺股价在盘后交易中下跌近18%。

尽管受到美国议员的关注和高调的失误,华尔街仍在继续接受雄心勃勃的中国公司的报价。Dealogic周四报告说,今年到目前为止,包括科工在内的22家中国公司在美国首次公开募股(IPO),接近去年全年上市的25家。他们已经筹集了61.2亿美元,轻松超过了去年35.2亿美元的总额。

专注于IPO的ETF提供商文艺复兴资本(Renaissance Capital)表示,它今年跟踪了18家中国公司在美国的IPO,总金额为55亿美元;文艺复兴资本的计算不包括SPAC。这与2018年这个时候的56亿美元总额持平,后者来自包括爱奇艺在内的16家发行人。